Тарифы на холодную воду в московской области с 1 июля 2018 года: С 1 июля вступили в силу новые тарифы на коммунальные услуги

Утверждены тарифы на коммунальные услуги на 2022 год

В Московской области утвердили тарифы на коммунальные услуги на 2022 год — до 1 июля платеж не изменится. Во втором полугодии средний рост платы для населения, проживающего в домах с газовой плитой составит 4,1% — это ниже уровня инфляции и ниже уровня, заданного на 2021 год для Подмосковья Правительством РФ. У населения, проживающего в домах с электрическими плитами рост составит 4,7%.

Скидка для населения, проживающего в сельской местности, будет сохранена на уровне прошлого года и составит 30%. Важный показатель для Подмосковья, так как треть населения проживает именно на такой территории. В целом рост платы на коммунальные услуги для ИЖС составит 3,8%.

Скидка для населения, проживающего в домах с электрическими плитами, будет ещё  немного уменьшена и составит 25,5%.

В 2021 году велась активная  работа по модернизации коммунальной отрасли Московской области. Благодаря мероприятиям по переходу на единые тарифы, установлению льготных, объединению инфраструктуры на базе крупных поставщиков услуг и комплексного подхода к модернизации сетей удалось сдержать темпы роста тарифа  на тепло, воду и стоки. В большинстве муниципалитетов плата изменится в пределах инфляции либо будет заморожена, а у 100 тысяч жителей тарифы будут снижены.

В настоящий момент информационные сервисы недоступны — ведётся работа по актуализации и приведению их к новым Распоряжением.

Ели у вас остались вопросы, то задайте их в специальной форме.

Ответ будет направлен на указанную вами электронную почту.

Как изменились тарифы с 1 июля в Московской области

В соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодно с 1 июля происходит повышение тарифов. О том, как они изменятся, плата за какие коммунальные услуги регулируются государством и почему в Московской области еще сохраняется разброс в тарифах в разных населённых пунктах одного муниципального района  рассказала председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова.

— Что ожидает жителей Подмосковья с 1 июля? На сколько подорожает каждая из коммунальных услуг?

— Ежегодное повышение цен (тарифов) ресурсоснабжающих организаций происходит в соответствии с основными параметрами социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий год.

Для каждого региона страны на федеральном уровне ежегодно устанавливаются ограничения роста платы граждан. Для Московской области с 01.07.2018 года установлен средний индекс роста платы граждан за коммунальные услуги – 4,0%. Это означает, что средний рост совокупного платёжа за коммунальные услуги, включающие холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, тепло-, электро- и газоснабжение при условии сохранения объёмов потребления на уровне прошлого аналогичного периода не должен превысить 4% в большей части муниципальных районов и городских округов Московской области (рост платы за содержание жилья не учитывается). Следует отметить, что в Подмосковье уже четвертый год подряд средний рост платы граждан за коммунальные услуги не превышает уровня инфляции.  Будем сохранять данную тенденцию и в последующие годы.

Рост тарифов в среднем по Московской области с 1 июля 2018 года:

— электроснабжение (для населения) – 5,0%;

— водоснабжение – 3,8%;

— водоотведение – 3,8%;

— тепловая энергия – 3,6%;

— газоснабжение (для населения) – 3,4%;

Вместе с тем коммунальная инфраструктура имеет высокую степень износа и требует ремонта и обновления. Поэтому в целях создания условий для реализации инвестиционных программ, направленных на модернизацию и реконструкцию основных фондов, ежегодно утверждаются предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. С 1 июля 2018 год предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги для Московской области – 6,1 %. Это позволяет проводить мероприятия, направленные на улучшение качества услуг, снижение потерь в сетях, расхода энергетических ресурсов и аварийности. За последние три года  модернизировано 62 котельных,  63 водозаборных узла, 180 км сетей.

Сегодня государство ставит амбициозные задачи перед сферой ЖКХ – стать инвестиционно-привлекательной. В связи с этим профессиональное и экспертное сообщество ищет рабочие механизмы, которые смогут дать максимально высокий эффект с минимальными затратами.   Одним из таких механизмов является консолидация объектов коммунальной инфраструктуры в границах муниципальных районов и городских округов. Это актуально прежде всего для небольших населённых пунктов, так как они обладают низкой инвестиционной привлекательностью в силу высокого износа инфраструктуры и малого денежного потока. Сегодня это направление работы стало возможным благодаря реализации по поручению Губернатора А.Ю.Воробьёва на территории Подмосковья Концепции перехода к единым тарифам в муниципальных районах и городских округах.

— Жители Московской области ежемесячно получают квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. Расскажите, какие из перечисленных в этих квитанциях тарифов относятся к коммунальным, а какие к жилищным? Все ли услуги регулируются государством?

В соответствии с  Жилищным кодексом Российской Федерации  плата за жилищно-коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном содержит:

1) плату за коммунальные услуги;

2) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату                         за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание                           и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

3) взнос на капитальный ремонт. 

В соответствии с действующим законодательством размер платы за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, газо- и электроснабжение) регулируется государством.  

Тарифы на коммунальные ресурсы устанавливают и утверждают региональные органы государственной власти. В Московской области –  Комитет по ценам и тарифам.

Расчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется исходя из тарифов, утвержденных Комитетом  для ресурсоснабжающих организаций,  и показаний приборов учета или, в случае их отсутствия, нормативов потребления коммунальных ресурсов, утвержденных в соответствии с законодательством.

Чтобы снизить расходы за услуги и платить ровно за то, что потребили, необходимо, как минимум,  установить приборы учета, отремонтировать смесители, чтобы избежать утечки воды, экономить электроэнергию.

Плата за содержание жилого помещения собственников в многоквартирном доме не подлежит государственному регулированию и определяется собственниками жилых помещений на общем собрании, устанавливается в зависимости от конструктивных особенностей многоквартирного дома, степени физического износа и технического состояния общего имущества.

— Хотелось бы уточнить, где можно узнать актуальный размер тарифа, установленного для той или иной ресурсоснабжающей организации?

— Информация об утвержденных ценах (тарифах) для ресурсоснабжающих организаций размещена в свободном доступе на официальном сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области в сети интернет.

Кроме того, организации коммунального комплекса и субъекты естественных монополий обязаны размещать информацию о своей деятельности в открытом доступе. В частности, должна размещаться информация  о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам), об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности), о реализации инвестиционных программ и др.

Комитет по ценам и тарифам Московской области осуществляет постоянный контроль в форме мониторинга стандартов раскрытия информации регулируемыми организациями в целях исключения экономически необоснованных затрат  регулируемых организаций, недопущения нецелевого использования инвестиционных ресурсов, включаемых в тарифы.

— Показали ли свою эффективность калькулятор коммунальных платежей и калькулятор стоимости подключения? Сколько жителей Подмосковья воспользовались электронным методом расчёта?

Калькуляторы коммунальных платежей и стоимости технологического подключения к инженерным сетям разработаны в целях защиты прав физических и юридических лиц на получение товаров (услуг) по экономически обоснованной цене, рассчитанной в соответствии с нормами и правилами, установленными органами государственной власти в области государственного регулирования цен (тарифов), воспользовавшись которым  заявитель самостоятельно может определить предварительную стоимость оказываемых услуг, либо проверить суммы в уже заключаемых договорах. Это позволяет избегать вопросов относительно справедливости стоимости,  делает процедуру прозрачной и справедливой. Однако калькуляторы не подменяют официальных процедур, необходимых, в частности, для осуществления технологического присоединения к инженерным сетям. По статистике калькуляторами по технологическому присоединению к сетям электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на сайте Комитета за месяц пользуются около трёх тысяч человек.

— Сегодня тарифы на тепло, воду и водоотведение не одинаковы на всей территории Московской области. С чем это связано и какая работа проводится  в регионе, чтобы уменьшить разницу между тарифами?

— Московская область – уникальный регион, который занимает по численности населения второе место в России после Москвы.  При этом ежегодно численность населения Московской области значительно увеличивается.  В Подмосковье сегодня более 900 ресурсоснабжающих организаций, и мы ежегодно рассматриваем более 2000 тарифов. Действующее законодательство таково, что мы определяем обоснованные затраты каждого предприятия отдельно и исходя из этого формируем тарифы.

Вместе с тем муниципальные образования, входящие в состав Московской области,  неоднородны. Ближайшие к Москве – это компактные города с высокой плотностью населения, а окраина области – муниципальные образования с низкой плотностью населения и большой территорией. А это означает, что, например, на окраинах региона по инженерным сетям с большей протяжённостью подаётся меньший объём ресурсов. Большая протяжённость сетей, изношенность и потери в сетях и, как следствие, высокие затраты на их содержание, безусловно, сказываются на уровне тарифов.

Отличие тарифов по величине на одни и те же коммунальные услуги может быть связано и с особенностями технологического процесса производства и транспортировки коммунальных ресурсов каждой конкретной ресурсоснабжающей организации, неравномерным уровнем их модернизации, влияющим на расходы,  необходимые для поддержания систем коммунальной инфраструктуры в рабочем состоянии, а также разницей в объемах реализации коммунальных ресурсов.

Ранее уже отмечалось, что с 2014 года в  Московской области проводится большая работа по консолидации коммунальных объектов. Это происходит в рамках выполнения поручения Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва  по реализации на территории Московской области Концепции перехода к единым тарифам в коммунальной сфере. Цель Концепции –  создание равных условий для граждан по оплате коммунальных услуг на территории муниципального района или городского округа, в результате чего разброс между максимальными и минимальными тарифами должен становиться как можно меньше. В районах и городских округах проводится работа по созданию единых гарантирующих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения и единых теплоснабжающих организаций с мощной материально-технической базой и высокопрофессиональными кадрами для того, чтобы стратегические жизнеобеспечивающие объекты коммунального хозяйства работали безаварийно, предоставляя населению услуги высокого качества по экономически обоснованным тарифам, установленным на едином уровне для городского округа или муниципального района.

Однако ещё есть ряд проблем, препятствующих процессу консолидации ресурсоснабжающих объектов и скорейшему переходу к единым тарифам: образование новых организаций в коттеджных посёлках и новых строящихся микрорайонах: на этапе ввода в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры и заключения инвестиционных контрактов на строительство не предусматривается передача коммунального имущества в эксплуатацию единых теплоснабжающих и гарантирующих организаций. Поэтому часто новосёлы обращаются в уполномоченные органы с жалобами на то, что им приходится платить больше за коммунальные услуги.

— В связи с тем, что Москва и Московская область два соседних региона, жители часто пытаются сравнить плату за коммунальные услуги.  Насколько это корректно и есть ли действительно существенные различия?

— Так как на территории Московской области тарифы в разных муниципальных образованиях отличаются, то есть населённые пункты, в которых плата за коммунальные услуги меньше, чем в Москве, а есть и те, где плата превышает московские показатели.

Вместе с тем территория Москвы в 17 раз меньше территории Московской области, при этом плотность населения в Москве в 29 раз выше плотности населения Московской области. Простая экономика – затрат на содержание инженерных сетей меньше, а   объем реализации коммунальных ресурсов больше.

Кроме того, бюджет Москвы позволяет частично субсидировать плату за содержание и ремонт.

Комитет тесно сотрудничает с регуляторами Москвы как в вопросах транспортного обслуживания, так и в сфере коммунального комплекса. Потребители 10 наиболее крупных городских округов Московской области, в которых проживает более 30 % населения региона, получают так называемую «московскую» воду, поставляемую АО «Мосводоканал».  В апреле Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым и Мэром Москвы С.С. Собяниным подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Москвы и Правительством Московской области в целях обеспечения жителей Московского региона чистой питьевой водой.

В рамках данного Соглашения подача качественной питьевой воды от АО «Мосводоканал» к 2023 году увеличится на 52,2 млн./м3.

— Если у подмосковных жителей возникнут претензии по поводу начисления платы за ЖКУ, в какую инстанцию они могут обратиться за консультацией и помощью?

— Проверить расчет платежа и при выявлении нарушений применить меры административного воздействия, имеет право Государственная жилищная инспекция Московской области.

Мы в рамках своих контрольных полномочий – в случаях использования неустановленных тарифов или их завышения – применяем штрафные санкции непосредственно к организациям. Кстати, это довольно действенная мера.

Источник: Комитет по ценам и тарифам Московской области

Источник: http://inmozhaisk.ru/intervyu/kak-izmenilis-tarify-s-1-iyulya-v-moskovskoy-oblasti

ТАРИФЫ И УСЛУГИ

Оставляя
данные на сайте, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и
защиты информации.

Защита
данных

Администрация
сайта https://www.lobnyavod.ru/
(далее
Сайт) не может передать или раскрыть информацию, предоставленную
пользователем (далее Пользователь) при регистрации и использовании
функций сайта третьим лицам, кроме случаев, описанных
законодательством страны, на территории которой пользователь ведет
свою деятельность.

Получение
персональной информации

Для
коммуникации на сайте пользователь обязан внести некоторую
персональную информацию. Для проверки предоставленных данных, сайт
оставляет за собой право потребовать доказательства идентичности в
онлайн или офлайн режимах.

Использование
персональной информации

Сайт
использует личную информацию Пользователя для обслуживания и для
улучшения качества предоставляемых услуг. Часть персональной
информации может быть предоставлена банку или платежной системе, в
случае, если предоставление этой информации обусловлено процедурой
перевода средств платежной системе, услугами которой Пользователь
желает воспользоваться. Сайт прилагает все усилия для сбережения в
сохранности личных данных Пользователя. Личная информация может быть
раскрыта в случаях, описанных законодательством, либо когда
администрация сочтет подобные действия необходимыми для соблюдения
юридической процедуры, судебного распоряжения или легального процесса
необходимого для работы Пользователя с Сайтом. В других случаях, ни
при каких условиях, информация, которую Пользователь передает Сайту,
не будет раскрыта третьим лицам.

Коммуникация

После
того, как Пользователь оставил данные, он получает сообщение,
подтверждающее его успешную регистрацию. Пользователь имеет право в
любой момент прекратить получение информационных бюллетеней
воспользовавшись соответствующим сервисом в Сайте.

Ссылки

На
сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. Сайт не несет
ответственности за содержание, качество и политику безопасности этих
сайтов. Данное заявление о конфиденциальности относится только к
информации, размещенной непосредственно на сайте.

Безопасность

Сайт
обеспечивает безопасность учетной записи Пользователя от
несанкционированного доступа.

Уведомления
об изменениях

Сайт
оставляет за собой право вносить изменения в Политику
конфиденциальности без дополнительных уведомлений. Нововведения
вступают в силу с момента их опубликования. Пользователи могут
отслеживать изменения в Политике конфиденциальности самостоятельно.

Действия администрации США в отношении России

Политические действия администрации Трампа часто противоречили риторике президента. Чтобы установить рекорд политических действий, а не риторики, Алина Полякова и Филиппос Летсас отследили конкретные действия администрации в отношении России с 2017 по 2019 год.

Общее количество политических действий: 52
красным ниже.

Заявление

Заявление

Заявление

Уведомление

Заявление

Заявление

Выпуск

Заявление

Заявление

Заявление

Заявления

Исполнительный указ

Заявление

Санкции — в ответ на злонамеренные действия, связанные с кибербезопасностью.

2 российских гражданина, российская компания и словацкая компания попали под санкции за то, что помогли другой российской компании избежать санкций за злонамеренную деятельность страны, связанную с кибербезопасностью.

Декларация

Встреча

Встреча

Предупреждение

Заявление

Заявление

Заявление

Заявление

Заявление

Выпуск

Выпуск

NATO — Тема: Отношения с Россией

До приостановки деятельности в апреле 2014 г. Совет Россия-НАТО обеспечивал основу для консультаций по текущим вопросам безопасности и практического сотрудничества в широком диапазоне областей, представляющих общий интерес:

Поддержка операций под руководством НАТО: В течение ряда лет Россия поддерживала Международные силы содействия безопасности (ИСАФ) под руководством НАТО и под мандатом ООН в Афганистане посредством различных механизмов для облегчения транзита невоенной техники для участников ИСАФ. по территории России.Несколько российских кораблей были развернуты для поддержки операции «Активные усилия» — морской операции НАТО против терроризма в Средиземном море, а также в рамках операции «Океанский щит» — операции НАТО по борьбе с пиратством у берегов Африканского Рога. До вывода своих миротворцев в начале 2003 года Россия поддерживала операции по поддержанию мира под руководством НАТО в Боснии и Герцеговине и Косово.

Поддержка афганских вооруженных сил: Проект Целевого фонда СРН по обслуживанию вертолетов, запущенный в 2011 году, помог обучить афганские вооруженные силы эксплуатации и обслуживанию парка вертолетов, а также проведению медицинских эвакуаций.К концу 2013 года обучение прошли около 40 афганских специалистов по обслуживанию вертолетов.

Подготовка персонала Афганистана и Центральной Азии по борьбе с наркотиками: Учебный проект СРН по борьбе с наркотиками, начатый в декабре 2005 г., помог нарастить местный потенциал и способствовать региональному сетевому взаимодействию и сотрудничеству между офицерами среднего звена из Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Пакистан присоединился в 2010 году. В сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) стационарное обучение проходило в одном из четырех институтов в Турции, России или США, а мобильные курсы проводились в каждой из семи стран-участниц. .В рамках проекта обучено более 3500 офицеров. После приостановки сотрудничества с Россией НАТО организовала новый проект с УНП ООН.

Борьба с терроризмом: В декабре 2004 г. был запущен План действий СРН по борьбе с терроризмом. Сотрудничество в этой области включало учения, регулярный обмен информацией и углубленные консультации по различным аспектам, таким как ликвидация последствий, противодействие самодельным взрывным устройствам и размещение и обеспечение мероприятий с высокой заметностью.В рамках Инициативы по сотрудничеству в воздушном пространстве была разработана система обмена информацией для обеспечения прозрачности воздушного движения и раннего уведомления о подозрительной деятельности в воздухе, чтобы помочь предотвратить террористические атаки, такие как атаки 11 сентября на Соединенные Штаты. В рамках проекта STANDEX была разработана технология, обеспечивающая дистанционное обнаружение взрывных устройств в условиях массового транспорта, и в июне 2013 года были проведены успешные испытания в реальных условиях.

Противоракетная оборона театра военных действий/противоракетная оборона: Всеобщее беспокойство вызывала беспрецедентная опасность, которую представляют для развернутых сил все более точные баллистические ракеты.В ходе исследования, начатого в 2003 году, оценивались возможные уровни оперативной совместимости систем противоракетной обороны театра военных действий союзников и России, а также были организованы командно-штабные и компьютерные учения для разработки механизмов и процедур совместных операций. На саммите в Лиссабоне в 2010 году лидеры СРН одобрили совместную оценку угрозы баллистических ракет и договорились разработать совместный анализ будущих рамок сотрудничества в области противоракетной обороны. В то время как Россия продолжает выражать озабоченность по поводу планируемого потенциала противоракетной обороны НАТО, союзники подчеркивают, что он не направлен против России и не подорвет российские средства стратегического сдерживания, а предназначен для защиты от потенциальных угроз из-за пределов евроатлантического региона.

Нераспространение и контроль над вооружениями: Экспертные обсуждения были посвящены вопросам, связанным с нераспространением оружия массового уничтожения, выработке рекомендаций по укреплению существующих механизмов нераспространения и изучению возможности практического сотрудничества в области защиты от ядерного, биологического и химического оружие. Состоялись откровенные обсуждения вопросов, связанных с контролем над обычными вооружениями, таких как Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), Договор по открытому небу, меры укрепления доверия и безопасности.Ключевым приоритетом была работа над ратификацией адаптированного ДОВСЕ, поэтому союзники выразили озабоченность в связи с односторонней «приостановкой» Россией своего участия в договоре в декабре 2007 г. и ее последующим решением в марте 2015 г. приостановить участие в совместной консультативной группе. которая регулярно встречается в Вене для обсуждения выполнения ДОВСЕ.

Проблемы с ядерным оружием: Несколько семинаров были посвящены ядерной доктрине и стратегии, урокам, извлеченным из инцидентов и аварий с ядерным оружием, и потенциальным ответным действиям на обнаружение самодельных ядерных или радиологических устройств. В период с 2004 по 2007 год эксперты и представители стран СРН также наблюдали за четырьмя полевыми учениями по реагированию на аварии с ядерным оружием, которые проходили в России и в каждой из ядерных держав НАТО (Франция, Великобритания и США). Такая деятельность повысила прозрачность, способствовала общему пониманию процедур реагирования на аварии с ядерным оружием и укрепила уверенность в том, что государства, обладающие ядерным оружием, полностью способны эффективно реагировать на любую аварийную ситуацию, связанную с ядерным оружием.

Сотрудничество между военными: В рамках СРН были усилены механизмы военной связи в союзных командованиях по операциям и преобразованиям, а также в Москве. Ключевой целью сотрудничества между военными было укрепление доверия, уверенности и прозрачности, а также повышение способности сил НАТО и России работать вместе в подготовке к возможным будущим совместным военным операциям. Области сотрудничества включали логистику, борьбу с терроризмом, поиск и спасание на море, противодействие пиратству, противоракетную оборону театра военных действий/противоракетную оборону и военно-академические обмены, а также связанную с этим военную деятельность.

Поиск и спасение экипажей подводных лодок: Работа в области поиска и спасения экипажей подводных лодок на море неуклонно расширялась после подписания рамочного соглашения о сотрудничестве в этой области в феврале 2003 года. Россия участвовала в трех поисково-спасательных операциях под руководством НАТО. спасательные учения с 2005 по 2011 год

Прозрачность обороны, стратегия и реформа: В целях укрепления взаимного доверия и прозрачности состоялся диалог по доктринальным вопросам, стратегии и политике, включая их связь с оборонной реформой, вопросами ядерного оружия, развитием вооруженных сил и порядком.Инициативы, выдвинутые в области военной реформы, были сосредоточены на развитии вооруженных сил, управлении человеческими и финансовыми ресурсами, реформе оборонной промышленности, управлении последствиями военной реформы и связанных с обороной аспектах борьбы с терроризмом. С 2002 по 2008 год Центр по расселению Россия-НАТО способствовал интеграции бывших российских военнослужащих в гражданскую жизнь, предоставляя информацию о поиске работы и переселении, обучении и услугах по трудоустройству. Первоначально созданная в Москве, ее деятельность постепенно распространилась на регионы. Около 2820 бывших военнослужащих российских вооруженных сил прошли переподготовку, и более 80 процентов нашли гражданскую работу.

Сотрудничество в области оборонной промышленности: Широкомасштабное «Исследование оборонно-промышленного и научно-технического сотрудничества между Россией и НАТО», начатое в январе 2005 г. и завершенное в 2007 г., пришло к выводу, что существует потенциал объединения научно-технического потенциала для противодействия глобальным угрозам. .

Логистика: Возможности для сотрудничества в области логистики использовались как с гражданской, так и с военной стороны, включая такие области, как воздушный транспорт, дозаправка в воздухе, медицинское обслуживание и очистка воды. Встречи и семинары были направлены на создание прочной основы для взаимопонимания в области логистики путем содействия обмену информацией в таких областях, как политика в области логистики, доктрины, структуры и извлеченные уроки.

Гражданские чрезвычайные ситуации: НАТО и Россия сотрудничали в период с 1996 по 2014 год для развития потенциала для совместных действий в ответ на гражданские чрезвычайные ситуации, такие как землетрясения и наводнения, а также для ликвидации последствий террористических атак.Более того, предложение России привело к созданию в 1998 году Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия.

Научное сотрудничество: Россия принимала активное участие в программе НАТО «Наука ради мира и безопасности» (SPS) с 1992 года. , радиоактивные и ядерные агенты, обнаружение мин и борьба с терроризмом (включая обнаружение взрывчатых веществ, таких как упомянутый выше проект STANDEX), а также угрозы для окружающей среды и безопасности, создаваемые разливами нефти и местами захоронения боеприпасов в Балтийском море.Через исследовательский грант SPS НАТО также поддержала работу российского ученого, лауреата Нобелевской премии по физике, профессора Жореса Алферова.

Терминология и языковая подготовка: Для облегчения понимания терминов и понятий, используемых НАТО и Россией, были разработаны глоссарии по всему спектру сотрудничества Россия-НАТО. Языковое сотрудничество было расширено в 2011 году с запуском проекта по гармонизации языковой подготовки для военных и отдельных гражданских специалистов в Министерстве обороны России.

ПИАХС

С сентября 2014 года издательство Copernicus Publications от имени IAHS публикует в открытом доступе онлайн-продолжение серии Красных книг IAHS, Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences, или PIAHS. Главным редактором является Кристоф Куденнек, генеральный секретарь IAHS.

Будущие статьи, опубликованные в журнале трудов IAHS, будут доступны для бесплатного просмотра/скачивания и, таким образом, будут видны мировой аудитории. Метаданные для каждой статьи доступны индексирующим организациям, и цитирование будет записано.Печатные копии томов PIAHS доступны для заказа.

Volume 384, 2021
Hydrology of Large River Basins of Africa, Cotonou, Benin, 16-20 ноября 2021
Редакторы: Amoussou, E., Mahe, G., Amrouni, O., Bodian, A., Cudennec, C., Dietrich, S., Kodja, DJ, и Vissin, EW

Volume 383, 2020
Гидрологические процессы и водная безопасность в меняющемся мире
Гидрологические процессы и водная безопасность в меняющемся мире, Пекин, Китай, 6–9 ноября 2018 г.
Редакторы: З.Ю, К. Лу, Д. Ю, Дж. Кай, Г. Маэ, А. Мишра, К. Куденнек, Х. Дж. Ван Ланен, Д. Оранж и А. Амани

Том 382, ​​2020 г.
ТИСОЛИ: Десятый Международный симпозиум по оседанию земли – жизнь с оседанием
Десятый международный симпозиум по оседанию земли, Делфт, Нидерланды, 17–21 мая 2021 г.
Редакторы: П.А. Фоккер и Г. Эркенс

Том 381, 2019 г.
Землепользование и влияние изменения климата на эрозию и перенос наносов
Симпозиум ICCE 2018 – Влияние изменения климата на динамику наносов: измерение, моделирование и управление, Москва, Россия, 27–31 августа 2018 г.
Редакторы: С.Чалов, В. Голосов, А. Коллинз и М. Стоун

Том 380, 2018 г.
Наблюдение за Землей для комплексного управления водными ресурсами и бассейнами: новые возможности и вызовы для адаптации к изменяющимся условиям
Симпозиум по дистанционному зондированию и гидрологии, Кордова, Испания, 8–10 мая 2018 г.
Редакторы: MP González-Dugo, C. Neale, A. Andreu, R. Pimentel и MJ Polo

Volume 379, 2018
человечество и природа.
8-я Международная конференция ICWRS по управлению водными ресурсами, Пекин, Китай, 13–15 июня 2018 г.
Редакторы: Z. Xu, D. Peng, W. Sun, B. Pang, D. Zuo, A. Schumann, and Y. Chen

Том 378, 2018 г.
Понимание пространственно-временной изменчивости водных ресурсов и последствий для ИУВР в полузасушливых районах восточной и южной Африки
Научная ассамблея IAHS 2017, Порт-Элизабет, Южная Африка, 10–14 июля 2017 г.
Редакторы : Х. Макурира, Д. Мазвимави, Дж.-М. Kileshye-Onema, E. Kapangaziwiri, and W. Gumindoga

Volume 377, 2018
Вопросы качества воды и переноса наносов в поверхностных водах
Научная ассамблея IAHS 2017, Порт-Элизабет, Южная Африка, 10–14 июля 2017 г.
Редакторы: Г. Маэ, К. Хил, А.Б. Гупта и Х. Аксой

Том 376, 2018 г.
Водная безопасность и взаимосвязь продовольствия, воды и энергии: движущие силы, ответные меры и обратная связь в локальном и глобальном масштабах
Научная ассамблея МАГН, 2017 г. , Порт-Элизабет, Южная Африка, 10–14 июля 2017 г.
Редакторы: Г.Jewitt and B. Croke

Том 375, 2017 г.
Интеграция мониторинга и моделирования для понимания, прогнозирования и управления динамикой наносов
Симпозиум ICCE 2016 – Интеграция мониторинга и моделирования для динамики наносов, Окхэмптон, Великобритания, 11–15 июля 2017 г.
Редактор (s) A. Collins, M. Stone, A. Horowitz, and I. Foster

Volume 374, 2015
Оценка водных ресурсов и сезонное прогнозирование
Международная конференция по оценке водных ресурсов и сезонному прогнозированию, Кобленц, Германия, 13– 16 октября 2015 г.
Редактор(ы): В.Grabs and S. Demuth

Том 373, 2016 г.
Пространственные аспекты управления водными ресурсами – перераспределение выгод и рисков
7-я Международная конференция ICWRS по управлению водными ресурсами, Бохум, Германия, 18–20 мая 2016 г.
AH Schumann, G Блёшль, А. Кастелларин, Дж. Дитрих, С. Гримальди, У. Хаберландт, А. Монтанари, Д. Росбьерг, А. Вильоне и С. Ворогушин

Том 372, 2015 г.
Предотвращение и смягчение последствий природных и антропогенных опасностей, связанных с оседанием грунта
Девятый международный симпозиум по оседанию грунта (NISOLS), Нагоя, Япония, 15–19 ноября 2015 г.
K.Дайто и Д. Галлоуэй

Volume 371, 2015
Гидрологическая нестационарность и экстраполяционные модели для прогнозирования будущего
Симпозиум IAHS HS02, 26-я Генеральная ассамблея Международного союза геодезии и геофизики, Прага, Чехия, 22 июня – 2 июля 2015 г.
J. Вейз, Ф. Чью, Д. Хьюз и В. Андреасян

Том 370, 2015 г.
Изменения риска наводнения и его восприятия в водосборных бассейнах и городах
Симпозиум IAHS HS01, 26-я Генеральная ассамблея Международного союза геодезии и геофизики, Прага, Чехия, 22 июня – 2 июля 2015 г.
M.Роджер, Х. Аксой, М. Кой, А. Шуман, Э. Тот, Ю. Чен, В. Боррелл Эступина и Г. Блёшль

Том 369, 2015 г.
Экстремальные гидрологические явления
Совместный симпозиум IAHS-IACS-IAG Jh2, 26-я Генеральная ассамблея Международного союза геодезии и геофизики, Прага, Чехия, 22 июня – 2 июля 2015 г.
C. Cudennec, A Эйкер, П. Пилон, М. Стоффель, А. Вильоне и З. Сюй

Том 368, 2015 г.
Дистанционное зондирование и ГИС для гидрологии и водных ресурсов
3-й Симпозиум по дистанционному зондированию и гидрологии (RSHS14) и 3-я Международная конференция по ГИС/ДЗ в гидрологии, водных ресурсах и окружающей среде (ICGRHWE14), Гуанчжоу, Китай , 24–27 августа 2014 г.
Ю.Чен, К. Нил, И. Клаки, З. Су, Дж. Чжоу, К. Хуан и З. Сюй

Том 367, 2015 г.
Динамика наносов от вершины до моря
ICCE 2014, Международный симпозиум по динамике наносов, Новый Орлеан, США, 11–14 декабря 2014 г.
Ю. Джун Сю, М. А. Эллисон, С. Дж. Бентли, А. Л. Коллинз , В. Д. Эрскин, В. Голосов, А. Дж. Горовиц и М. Стоун

Том 366, 2015 г.
Гидрологические науки и водная безопасность: прошлое, настоящее и будущее
11-й коллоквиум Ковача, Париж, Франция, 16–17 июня 2014 г.
C.Куденнек, С. Демут, А. Мишра и Г. Янг

Том 365, 2015 г.
Изменяющиеся сложные интерфейсы: море – река – подземные воды – озеро
Симпозиумы HP2 и HP3, Ассамблея IAHS-IAPSO-IASPEI, Гетеборг, Швеция, 22–26 июля 2013 г.
C. Cudennec, M. Kravchishina , Дж. Левандовски, Д. Росбьерг и П. Вудворт

Том 364, 2014 г.
Труды ICWRS2014
6-й Международный симпозиум IAHS-EGU по интегрированному управлению водными ресурсами, Болонья, Италия, 4–6 июня 2014 г.
A.Кастелларин, С. Сеола, Э. Тот и А. Монтанари

Статьи публикуются в PIAHS по приглашению только после отбора и рассмотрения тезисов/документов, представленных для презентации на мероприятии IAHS. Любой, кто хочет представить статью в PIAHS, должен организовать презентацию статьи на предстоящем мероприятии IAHS (см. Календарь IAHS). Предложения по темам для мероприятий IAHS следует направлять сотрудникам Бюро IAHS, комиссиям или рабочим группам.

Как и в других журналах с открытым доступом, авторам необходимо платить за публикацию своей статьи.В зависимости от мероприятия, с которым связан том, он может быть включен в регистрационный взнос на мероприятие или может потребоваться прямая оплата Copernicus Publications. Плата за публикацию Copernicus в Интернете низкая по сравнению с другими издателями; IAHS/организаторы мероприятий могут субсидировать расходы авторов из финансово неблагополучных стран.

Подшивка предыдущих томов Красных книг/протоколов IAHS остается на веб-сайте IAHS; доступны рефераты статей во всех последних томах, а PDF-файлы полных статей в томах 1–325 можно бесплатно просмотреть/загрузить. Загрузка полных статей из более поздних томов будет продолжаться, и в конечном итоге все они будут доступны в Интернете.

Белый медведь | Виды | Всемирный фонд дикой природы

Борьба с изменением климата

Всемирный фонд дикой природы (WWF) имеет специализированную команду по всему миру, работающую над проблемами климата и энергетики на региональном, национальном и международном уровнях.

• Мы поддерживаем исследования последствий изменения климата и указываем путь вперед, финансируя исследования и анализ альтернативной энергетики.
• Мы выступаем за то, чтобы правительства признали и смягчили последствия изменения климата для белых медведей.
• Всемирный фонд дикой природы (WWF) успешно подтолкнул страны с популяциями белых медведей к заявлению, официально признавшему настоятельную необходимость эффективных глобальных ответных мер для решения проблем, связанных с изменением климата.
• Всемирный фонд дикой природы (WWF) успешно выступил за создание плана управления циркумполярными белыми медведями.

На встречах с правительствами стран, чьи страны находятся в ареале обитания белого медведя, WWF успешно продвигал заявление, официально признающее настоятельную необходимость эффективных глобальных ответных мер, направленных на решение проблем, связанных с изменением климата.WWF также успешно выступал за создание международного плана управления белыми медведями.

Уменьшение конфликта

Поскольку изменение климата вынуждает белых медведей проводить больше времени на суше, они чаще вступают в контакт с арктическими сообществами. К сожалению, эти взаимодействия иногда плохо заканчиваются для людей и медведей. В России, на Аляске, в Гренландии и Канаде WWF решает эту проблему, поддерживая местные усилия по защите людей и белых медведей.Посмотрите это видео, чтобы узнать больше о преимуществах привлечения местных жителей к защите белых медведей и сообществ.

Держать белых медведей отдельно от людей лучше для обоих, так как белые медведи, забредающие в сообщества, представляют опасность для людей, и люди часто убивают медведей в ответ. WWF отреагировал на это множеством местных инициатив, направленных на уменьшение конфликтов.

• Мы поддержали разработку стальных контейнеров для хранения пищевых продуктов, чтобы местные жители могли продолжать хранить свою еду на улице, но защитить ее от мародерствующих медведей и электрических заборов, чтобы отделить медведей от собачьих упряжек.
• WWF поддерживает патрулирование белых медведей, чтобы отпугивать медведей до того, как они проникнут в населенные пункты.
• По всей Арктике мы проводим семинары, на которых люди делятся своим опытом и успехами в сохранении мира между людьми и медведями.

Мониторинг популяций

Чтобы реализовать эффективные мероприятия по сохранению белых медведей, мы должны знать о них больше.

В дополнение к поддержке текущей работы ученых по мониторингу условий и перемещений белых медведей для понимания воздействия различных угроз, таких как изменение климата и развитие промышленности в Арктике, на различные популяции белых медведей, WWF и наша партнеры работают над ускорением разработки новых технологий, которые сделают исследования белых медведей более рентабельными, менее инвазивными и предоставят больше полезных данных. Например:

(Polar B)Ушные бирки:

Несколько лет назад WWF начал работать с IDEO, Misty West, US Fish and Wildlife Service и другими партнерами, чтобы переосмыслить ушные бирки для белых медведей.

Ценность знаний

Знания приходят из многих мест. В Арктике мы говорим о нашей работе как о «основанной на знаниях», а не исключительно «научной». Коренные народы Арктики обладают запасом экологических знаний, основанных на их собственных наблюдениях за окружающей средой и на информации, передаваемой из поколения в поколение.

WWF поощряет использование традиционных экологических знаний (ТЭК) для обоснования политики управления в Арктике. Мы поддержали несколько проектов, которые собирают эту форму знаний, помогая создать более полную базу знаний. WWF также поддерживает исследования TEK в США и Канаде, которые предоставляют бесценную информацию для сохранения и управления видами.

Снижение промышленного воздействия

Цель WWF — обеспечить, чтобы везде, где происходит промышленное развитие, оно было устойчивым и не наносило значительного ущерба популяциям диких животных и экосистемам.Мы предлагаем техническую экспертизу по предотвращению и ликвидации разливов нефти. Мы также выступаем за самые высокие стандарты развития на национальных и международных площадках.

WWF сотрудничает с учеными, защитниками природы и местными жителями, чтобы противостоять разработке месторождений нефти и газа в районах, экологическая ценность которых слишком велика, чтобы рисковать разливами.

Устранение последствий увеличения судоходства в Беринговом проливе

Берингов пролив шириной 58 миль является одним из самых биологически продуктивных сред Арктики и жизненно важным миграционным коридором.Сокращение летнего морского льда резко изменило облик мировой торговли и торговли в Арктике, а рост индустриализации и судоходства может оказать существенное влияние на Берингов пролив и его обитателей. Чтобы противостоять этим растущим угрозам, WWF США вместе с другими академическими и неправительственными партнерами недавно опубликовал «Рекомендуемые меры судоходства для региона Берингова пролива», которые включают пять рекомендаций по обеспечению безопасности в будущем этого глобально значимого морского местообитания:

.

1) Расширение внедрения электронной навигации и технологий
2) Принятие современных мер по управлению морским движением
3) Установление зоны, которую следует избегать вокруг островов Диомид
4) Разработка отраслевых практик для конкретных регионов для сведения к минимуму неблагоприятных воздействий и рисков
5 ) Укрепление внутреннего и двустороннего потенциала предотвращения чрезвычайных ситуаций и реагирования на них

Эти меры должны быть основаны на выявленном коренном использовании морской среды в Беринговом проливе.Сейчас есть возможность защитить эту новую морскую границу, пока не стало слишком поздно. Двустороннее сотрудничество будет иметь важное значение для успеха этих рекомендаций.

Чтобы помочь морским судам держаться подальше от экологически уязвимых мест, WWF готовит карты уязвимости для районов Арктики. Мы также предложили передовой опыт судоходства в Арктике и продолжаем работать в Международной морской организации над полярным кодексом, который сделает судоходство в Арктике более безопасным.

Защита критически важной среды обитания

Всемирный фонд дикой природы (WWF) признает безотлагательность защиты среды обитания белых медведей, поскольку они быстро теряют свою среду обитания на морском льду из-за изменения климата.

• Мы поддерживаем выявление и охрану важных мест обитания белых медведей (берлог и коридоров передвижения, сезонных кормовых зон/времени и основных мест отдыха в период безо льда).
• Мы поддерживаем исследования, направленные на выявление ценных мест обитания — территорий, где медведи кормятся, ноют и рожают, — и работаем с партнерами над сохранением этих мест.

Обеспечение устойчивой охоты

WWF поддерживает право коренных народов продолжать устойчивую охоту на местных животных.

Защита важной среды обитания белых медведей Деннинг

Наземные и морские берлоги белых медведей все чаще исчезают и находятся под угрозой из-за изменения климата, антропогенного и промышленного воздействия. Морской лед необходим для белых медведей, и, помимо охоты, отдыха и поиска партнеров, многие белые медведи исторически использовали морской лед в качестве платформы для своих материнских берлог. Но изменение климата приводит к таянию и фрагментации морского льда в Арктике, что вынуждает все больше беременных самок строить свои берлоги на суше.Кроме того, новые разведочные и буровые работы на нефть и газ угрожают уязвимым популяциям белых медведей. Эти действия не только усугубляют климатический кризис, но могут беспокоить или даже раздавить белых медведей в их берлогах. WWF работает над тем, чтобы такие места, как Арктический национальный заповедник дикой природы, были защищены для обеспечения выживания белых медведей Америки.

Хронология сохранения белого медведя

• До 1972 г.

  Белые медведи являются неотъемлемой частью арктической экосистемы и пищевой цепи коренных народов, которые на протяжении тысячелетий охотятся на белых медведей.Но, начиная с 1700-х годов, европейские, русские и североамериканские охотники и звероловы начали широкомасштабную охоту, что вызвало опасения по поводу будущего выживания белых медведей.

• 2013

  Министры и другие лидеры пяти стран ареала обитания белого медведя встретились в Москве на первом Международном форуме по сохранению белого медведя. Лидеры взяли на себя серьезные обязательства по решению вопросов среды обитания, исследований и торговли белыми медведями. Мероприятие прошло при поддержке WWF.

• Сегодня

  Сегодня белые медведи являются одними из немногих крупных плотоядных, которые все еще встречаются примерно в своей первоначальной среде обитания и ареале, а в некоторых местах примерно в своей естественной численности.

  Хотя большинство из 19 популяций в мире вернулись к здоровой численности, между ними есть различия.Некоторые из них стабильны, некоторые, кажется, увеличиваются, а некоторые снижаются из-за различных факторов давления.

  Состояние популяций белых медведей
  Обновлено за 2019 г. с учетом данных Группы специалистов МСОП по белым медведям

  • 4 популяции находятся в состоянии упадка
  • 2 население увеличивается
  • 5 популяций стабильны
  • 8 популяций не имеют данных (информация отсутствует или устарела)

Hardship Duty Pay — местонахождение

Hardship Duty Pay — Location (HDP-L) — это специальная выплата в США. Министерство обороны США разрешает военнослужащим постоянно находиться или временно служить в местах со значительно более низким качеством жизни, чем обычно в континентальной части Соединенных Штатов.

HDP-L имеет право компенсировать военнослужащим работу в местах, где они могут испытывать значительные физические трудности, трудные и необычные условия жизни или нездоровые условия и окружающую среду. HDP-L выплачивается частями по 50, 100 и 150 долларов США и не может превышать 300 долларов США в месяц.

Определенные местоположения		Ежемесячные ставки	Дата вступления в силу
Страна	Провинция (штат), город или регион		С	По
Афганистан (Примечание 3)		100 долл. США	1 ноября 2001 г.
Албания		150 долларов	1 апреля 2002 г.
Алжир (Примечание 3)		100 долл. США	Сентябрь.1, 2007
Американское Самоа		50 долларов	15 июня 2005 г.
Ангола		150 долларов	1 сентября 2007 г.
Антарктика	Ниже 60° южной широты	$150	1 января 2001 г.
Аэродром Антигуа		50 долларов	18 апреля 2002 г.
Район Полярного круга	Выше 66°33’ северной широты	150 долл. США	Янв.1, 2001
Аргентина	Буэнос-Айрес	50 долларов	1 октября 2017 г.
	Другое	$0	1 октября 2017 г.
Армения		150 долларов	1 января 2001 г.
Вспомогательный аэродром Вознесения		150 долларов	18 апреля 2002 г.
Австралия	Алис-Спрингс	50 долларов	Янв.1, 2001
	Другое	$0	1 января 2001 г.
Азербайджан (Примечание 3)		100 долл. США	31 октября 2007 г.
Азорские острова, Португалия (включая месторождение Лажеш)		$0	1 января 2018 г.
		50 долларов	1 февраля 2004 г.	31 декабря 2017 г.
Багамы		50 долларов	окт.1, 2017
	Остров Андрос	50 долларов	1 января 2001 г.	30 сентября 2017 г.
	Другое	$0	1 января 2001 г.	30 сентября 2017 г.
Бахрейн		100 долларов США	1 октября 2017 г.
		50 долларов	1 июня 2014 г.	30 сентября 2017 г.
Бангладеш		$150	Jsn.1, 2001
Барбадос		50 долларов	1 октября 2017 г.
Беларусь		100 долларов	1 января 2018 г.
		150 долларов	1 января 2001 г.	31 декабря 2017 г.
Белиз		150 долларов	1 октября 2017 г.
	Город Белиз	100 долларов	1 февраля 2004 г.	Сентябрь30, 2017
	Другое	$150	1 февраля 2004 г.	30 сентября 2017 г.
Бенин		150 долларов	1 января 2001 г.
Боливия	Кочабамба	50 долларов	1 января 2001 г.
	Ла-Пас	150 долларов	1 сентября 2007 г.	31 декабря 2017 г.
	Санта-Крус	50 долларов	1 июня 2012 г.
	Другое	$150	Сентябрь.1, 2007
Босния и Герцеговина		100 долларов	1 января 2018 г.
		150 долларов	1 апреля 2012 г.	31 декабря 2017 г.
Ботсвана	Селеби-Пхикве	150 долларов	1 апреля 2012 г.
	Другое	50 долларов	1 апреля 2012 г.
Бразилия (штаты)	Amazonas	50 долларов	Янв.1, 2001
	Гояс	50 долларов	1 января 2001 г.
	Мараньян	50 долларов	1 января 2001 г.
	Мату-Гросу	50 долларов	1 января 2001 г.
	Мату-Гросу-ду-Сул	50 долларов	1 января 2001 г.
	Пункт	50 долларов	1 января 2001 г.
	Пернамбуку	50 долларов	Янв.1, 2001
	Пиауи	50 долларов	1 января 2001 г.
	Рондония	50 долларов	1 января 2001 г.
	Рорайма	50 долларов	1 января 2001 г.
Бразилия (города)	Белу-Оризонти	50 долларов США	1 октября 2017 г.
	Бразилиа	50 долларов	1 февраля 2004 г.
	Форталеза	50 долларов	Янв.1, 2001
	Порту-Алегри	50 долларов	1 октября 2017 г.
	Ресифи	50 долларов	1 января 2001 г.
	Рио-де-Жанейро	50 долларов	1 февраля 2004 г.
	Сан-Паулу	50 долларов	14 октября 2001 г.
	Другое	$0	1 января 2001 г.
Бруней		50 долларов	Янв.1, 2018
		100 долларов	1 января 2001 г.	31 декабря 2017 г.
Болгария		50 долларов	1 июня 2012 г.
Буркина-Фасо		150 долларов	1 января 2001 г.
Бирма (Мьянма)		150 долларов	1 января 2001 г.
Бурунди		100 долларов	10 мая 2005 г.
Камбоджа		150 долл. США	Окт.11, 2001
Камерун (Примечание 3)	Районы Крайнего Севера	100 долл. США	7 июня 2017 г.
	Северный регион	$100	7 июня 2017 г.
	Другое	150 долларов	1 сентября 2007 г.
Канада	Северо-Западные территории	150 долларов	1 января 2001 г.
	Другое	$0	Янв.1, 2001
Кабо-Верде		150 долларов	1 января 2001 г.
Центральноафриканская Республика		150 долларов	1 января 2001 г.
Чад (Примечание 3)		100 долл. США	11 августа 2008 г.
Архипелаг Чагос	Диего-Гарсия	150 долларов	1 января 2001 г.
	Другое	50 долларов	Янв.1, 2001
China	Beijing	$100	Dec. 1, 2007
	Chengdu	$150	Jan. 1, 2007	Dec. 31, 2017
	Guangzhou	$100	Jan. 1, 2018
		$150	Jan. 1, 2001	Dec. 31, 2017
	Hong Kong	$0	Jan.1, 2018
		50 долларов	1 февраля 2004 г.	31 декабря 2017 г.
	Куньмин	$0	1 января 2018 г.
	Шанхай	50 долларов	1 января 2018 г.
		100 долларов	12 апреля 2012 г.	31 декабря 2017 г.
	Шэньян	150 долларов	1 января 2001 г.	Дек.31, 2017
	Другое	150 долл. США	1 февраля 2004 г.
Колумбия		50 долларов	1 декабря 2001 г.	30 сентября 2017 г.
	Барранкилья	50 долларов	1 октября 2017 г.
	Другое	100 долларов	1 октября 2017 г.
Республика Конго		150 долларов США	1 апреля 2012 г.
Демократическая Республика Конго (бывший Заир)		100 долларов США	7 июня 2005 г.
Острова Кука	Раротонга	50 долларов США	Янв.1, 2001
	Другое	100 долларов	1 января 2001 г.
Коста-Рика	Сан-Хосе	$0	1 декабря 2007 г.
	Другое	50 долларов	1 января 2001 г.
*Кот-д’Ивуар		150 долл. США	1 июня 2020 г.
	Примечание 3	100 долларов США	1 июня 2003 г.	31 мая 2020 г.
Куба	Гуантанамо Бэй (Другое)	100 долларов	Окт.4, 2006
	Залив Гуантанамо, Объединенная оперативная группа	150 долларов	4 октября 2006 г.
	*Залив Гуантанамо, Объединенная оперативная группа (примечания 3 и 4)	100 долларов США	26 декабря 2006 г.
	Гавана	150 долларов	1 января 2001 г.
	Другое	50 долларов	1 января 2001 г.
Джибути (Примечание 3)		100 долл. США	Авг.1, 2002
Доминиканская Республика		100 долларов США	1 июня 2012 г.
Восточный Тимор (Тимор-Лешти)		150 долларов	1 июня 2014 г.
Эквадор		100 долларов США	1 октября 2017 г.
	Гуаякиль	100 долларов	1 января 2001 г.	30 сентября 2017 г.
	Кито	50 долларов	1 июня 2012 г.	сент.30, 2017
	Другое	50 долларов	1 июня 2012 г.	30 сентября 2017 г.
Египет (Примечание 3)		100 долл. США	1 апреля 2012 г.
Сальвадор		100 долларов	1 июня 2012 г.
Экваториальная Гвинея		150 долларов	1 сентября 2007 г.
*Эритрея		150 долларов	1 июня 2020 г.
	Примечание 3	100 долл. США	Авг.1, 2002	31 мая, 2020
Эстония		50 долларов	1 января 2001 г.
Эфиопия (Примечание 3)		100 долл. США	18 января 2002 г.
Фиджи		100 долларов	1 января 2018 г.
		150 долларов	1 апреля 2012 г.	31 декабря 2017 г.
Габон		150 долларов	Окт.1, 2017
	Либревиль	100 долларов	1 июня 2012 г.	30 сентября 2017 г.
	Другое	$150	1 января 2001 г.	30 сентября 2017 г.
Гамбия		150 долларов	1 января 2001 г.
Грузия		100 долларов	1 января 2018 г.
		150 долларов	1 ноября 2007 г.	Дек.31, 2017
Гана		150 долларов	1 января 2001 г.
Греция	Афины	50 долларов	1 апреля 2012 г.
	Elefsis	50 долларов	1 апреля 2012 г.
	Эллиникон	50 долларов	1 апреля 2012 г.
	Ретрансляционная станция Кавала	100 долларов	1 декабря 2004 г.	Декабрь31, 2007
	Гора Парнис	50 долларов	1 апреля 2012 г.
	Гора Патерас	50 долларов	1 апреля 2012 г.
	Неа Макри	50 долларов	1 апреля 2012 г.
	Пирей	50 долларов	1 апреля 2012 г.
	Танагра	50 долларов	1 апреля 2012 г.
	Прочее (Примечание 5)	$0	Янв.1, 2001
Гренландия		150 долларов	1 января 2001 г.
Гренада		50 долларов	1 января 2001 г.
Гватемала	Город Гватемала	100 долларов	1 апреля 2012 г.
	Другое	150 долларов	1 апреля 2012 г.
Гвинея		150 долларов	1 января 2001 г.
Гвинея-Бисау		150 долл. США	Янв.1, 2001
Гайана		150 долларов	1 января 2001 г.
Гаити (Примечание 3)		150 долл. США	1 июня 2014 г.	7 января 2020 г.
		100 долларов	8 января 2020 г.
Гондурас		150 долларов	1 октября 2017 г.
		100 долларов	1 июня 2012 г.	30 сентября 2017 г.
Венгрия	Будапешт	$0	Янв.1, 2001
	Другое	50 долларов	1 января 2001 г.
Исландия		50 долларов	1 октября 2017 г.
	Кефлавик-Гриндавик	$0	1 декабря 2001 г.	30 сентября 2017 г.
	Рейкьявик	50 долларов	1 сентября 2007 г.	30 сентября 2017 г.
	Другое	50 долларов	1 апреля 2012 г.	Сентябрь30, 2017
Индия		150 долларов	1 февраля 2004 г.
*Индонезия (Примечание 3) (Провинции):		100 долларов США	1 ноября 2001 г.	30 сентября 2017 г.
	Центральная Ява	150 долларов	1 июня 2020 г.
		100 долларов	1 октября 2017 г.	31 мая 2020 г.
	Восточный Калимантан	150 долларов	1 июня 2020 г.
		100 долларов	Окт.1, 2017	31 мая, 2020
	Центральный Сулавеси	100 долларов	1 октября 2017 г.
	Папуа	100 долларов	1 октября 2017 г.
	Регион Ачех	150 долларов	1 июня 2020 г.
		100 долларов	1 октября 2017 г.	31 мая 2020 г.
*Индонезия (город)	Джакарта	150 долларов	1 июня 2020 г.
		100 долларов	Окт.1, 2017	31 мая, 2020
Индонезия	Другое	150 долл. США	1 октября 2017 г.
Ирак (включая нефтяной терминал Аль-Басра) (Примечание 3)		100 долл. США	23 марта 2010 г.
Израиль		50 долларов	1 октября 2017 г.
Ямайка	Кингстон	150 долларов	1 октября 2017 г.
		100 долларов	Сентябрь.1, 2007	30 сентября, 2017
	Другое	$0	1 января 2001 г.
Иордания (Примечание 3)		100 долл. США	28 мая 2016 г.
		50 долларов	18 января 2002 г.	27 июня 2016 г.
Казахстан		$150	1 января 2001 г.	31 декабря 2017 г.
	Алматы	100 долларов США	Янв.1, 2018
	Другое	$150	1 января 2018 г.
Кения (Примечание 3)		100 долл. США	23 мая 2002 г.
Кирибати, Республика	Киритимати (остров Рождества)	50 долларов США	8 февраля 2011 г.
	Другое	$0	8 февраля 2011 г.
Корея, Народно-Демократическая Республика (Северная Корея)		150 долларов США	Янв.1, 2001
Республика Корея (Южная Корея)	Район 1 (Примечание 6)	150 долл. США	1 января 2001 г.
	Лагерь Йонъин	100 долларов	1 февраля 2003 г.
	Авиабаза Кванджу	100 долларов	1 октября 2004 г.
	Пхохан	100 долларов	Ноябрь.1, 2003
	Другое	50 долларов	1 января 2001 г.
Косово (Примечание 3)		100 долл. США	1 сентября 2007 г.
Кувейт		50 долларов	1 июня 2012 г.
Кыргызстан		$150	1 июня 2014 г.
Лаос		150 долларов	1 января 2001 г.
Латвия		50 долларов	Янв.1, 2001
Ливан (Примечание 3)		100 долл. США	1 декабря 2004 г.
Лесото		100 долларов	1 января 2018 г.
		150 долларов	1 декабря 2004 г.	31 декабря 2017 г.
Либерия		100 долл. США	1 июня 2014 г.
Ливия (Примечание 3)		100 долл. США	26 апреля 2011 г.
Литва		50 долларов	1 апреля 2012 г.
Македония		50 долларов	1 июня 2012 г.
Мадагаскар		150 долларов	Янв.1, 2001
Малави		150 долларов	1 декабря 2004 г.
Малайзия		50 долларов	14 октября 2001 г.
Мали (Примечание 3)		100 долл. США	7 июня 2017 г.
		150 долларов	1 октября 2013 г.	6 июня 2017 г.
Мальта		50 долларов	1 сентября 2007 г.
Маршалловы Острова	Маджуро	150 долларов	1 апреля 2012 г.
	Другое	50 долларов	Янв.1, 2001
Мавритания		150 долларов	1 января 2001 г.
Маврикий		50 долларов	1 января 2001 г.
Мексика	Сьюдад-Хуарес	150 долларов США	1 октября 2017 г.
		50 долларов	1 апреля 2012 г.	30 сентября 2017 г.
	Гвадалахара	100 долларов	Окт.1, 2017
		50 долларов	1 апреля 2012 г.	30 сентября 2017 г.
	Эрмосильо	100 долларов	1 апреля 2012 г.
	Матаморос	150 долларов	1 октября 2017 г.
		50 долларов	1 апреля 2012 г.	30 сентября 2017 г.
	Мазатлан ​​	50 долларов	1 апреля 2012 г.
	Мерида	100 долларов	1 апреля 2012 г.
	Метапа	100 долларов	Сентябрь. 1, 2007
	Мехико Федеральный округ/Сьюдад-де-Мехико	100 долларов США	1 февраля 2004 г.
	Монтеррей	100 долларов	1 октября 2017 г.
		50 долларов	1 сентября 2007 г.	30 сентября 2017 г.
	Ногалес	100 долларов	1 октября 2017 г.
		50 долларов	Сентябрь.1, 2007	30 сентября, 2017
	Нуэво-Ларедо	150 долларов	1 октября 2017 г.
		50 долларов	1 февраля 2004 г.	30 сентября 2017 г.
	Рейноса	100 долларов	1 октября 2017 г.
		50 долларов	1 апреля 2012 г.	30 сентября 2017 г.
	Тапачула	100 долларов	Янв. 1, 2001
	Тихуана	100 долларов	1 октября 2017 г.
		50 долларов	1 сентября 2007 г.	30 сентября 2017 г.
	Тустла Гутьеррес	50 долларов	1 января 2001 г.
	Другое	$0	1 января 2001 г.
Микронезия, Федеративные Штаты		150 долларов	Дек.1, 2004
Молдова		$100	1 января 2018 г.
		150 долларов	1 января 2001 г.	31 декабря 2017 г.
Монголия		150 долларов	1 января 2001 г.
Черногория	Подгорица	100 долларов	1 января 2018 г.
		150 долларов	1 июня 2014 г.	Дек. 31, 2017
	Другое	50 долларов	1 июня 2012 г.
Марокко	Касабланка	50 долларов	1 апреля 2012 г.
	Рабат	50 долларов	1 октября 2017 г.
	Продажа	50 долларов	1 октября 2017 г.
	Другое	$0	1 апреля 2012 г.
Мозамбик		150 долларов	Янв.1, 2001
Намибия		50 долларов	1 сентября 2007 г.
Никарагуа		150 долларов	1 октября 2017 г.
	Манагуа	100 долларов	1 декабря 2007 г.	30 сентября 2017 г.
	Другое	$150	1 февраля 2004 г.	30 сентября 2017 г.
Нигер (Примечание 3)		100 долл. США	7 июня 2017 г.
		150 долларов	Янв.1, 2001	6 июня, 2017
Нигерия		150 долларов	1 января 2001 г.
Оман	Маскат	50 долларов	1 октября 2017 г.
		$0	1 июня 2012 г.	30 сентября 2017 г.
	Салала	100 долларов	1 апреля 2012 г.	31 декабря 2017 г.
	Другое	100 долларов	Янв.1, 2018
		150 долларов	1 апреля 2012 г.	31 декабря 2017 г.
Пакистан (Примечание 3)		100 долл. США	1 ноября 2001 г.
Палау		50 долларов	1 января 2001 г.
Панама		50 долларов	1 октября 2017 г.
	Панама-Сити	$0	1 января 2001 г.	Сентябрь30, 2017
	Другое	50 долларов	1 января 2001 г.	30 сентября 2017 г.
Папуа-Новая Гвинея		150 долл. США	1 января 2001 г.
Парагвай		50 долларов	1 января 2001 г.
Перу		100 долларов	1 июня 2012 г.
Филиппины		100 долларов	1 января 2001 г.	Дек.31, 2017
	Город Давао	$0	1 января 2018 г.
	Другое	100 долларов	1 января 2018 г.
Катар	Авиабаза Аль-Удейд	50 долларов	1 апреля 2002 г.
	Кэмп Снупи (Международная авиабаза Доха)	50 долларов США	1 апреля 2002 г.	30 сентября 2017 г.
	Лагерь Ас-Сайлия	50 долларов	1 апреля 2002 г.
	Доха	50 долларов	Окт.1, 2017
	Другое	100 долларов	1 октября 2017 г.
		50 долларов	1 апреля 2002 г.	30 сентября 2017 г.
Румыния		50 долларов	1 июня 2012 г.
Россия		$150	1 октября 2017 г.
	Москва	$100	1 июня 2012 г.	30 сентября 2017 г.
	ул.Санкт-Петербург	100 долларов США	1 июня 2012 г.	30 сентября 2017 г.
	Другое	$150	14 октября 2001 г.	30 сентября 2017 г.
Руанда		100 долларов	1 января 2018 г.
		150 долларов	1 июня 2014 г.	31 декабря 2017 г.
Самоа		150 долларов	1 апреля 2012 г.
Сан-Томе и Принсипи		150 долларов США	Янв.1, 2001
*Саудовская Аравия (Примечание 3)		100 долл. США	14 сентября 2019 г.
		150 долларов	1 июня 2014 г.	13 сентября 2019 г.
Сенегал		150 долларов	1 апреля 2012 г.
Сербия	Белград	50 долларов	1 января 2018 г.
	Другое	100 долларов	Янв.1, 2018
		150 долларов	1 июня 2014 г.	31 декабря 2017 г.
Сьерра-Леоне		150 долларов	1 ноября 2007 г.
Словакия		50 долларов	1 декабря 2004 г.	31 декабря 2017 г.
Соломоновы Острова		100 долларов	1 января 2001 г.
Сомали (Примечание 3)		100 долл. США	1 апреля 2012 г.
Южная Африка		50 долларов	Сентябрь.1, 2007
Южный Судан (Примечание 3)		100 долл. США	1 апреля 2012 г.
Шри-Ланка		100 долларов США	1 апреля 2018 г.
		150 долларов	14 октября 2001 г.	31 декабря 2017 г.
Судан (Примечание 3)		100 долл. США	1 апреля 2012 г.
Суринам		100 долларов	Янв.1, 2018
		150 долларов	1 февраля 2004 г.	31 декабря 2017 г.
Свазиленд (Эсватини)		100 долларов США	1 апреля 2012 г.
Сирия (Примечание 3)		100 долл. США	31 июля 2003 г.
Тайвань	Гаосюн	50 долларов	1 июня 2012 г.	31 декабря 2017 г.
	Тайбэй	$0	Янв.1, 2018
		50 долларов	1 декабря 2007 г.	31 декабря 2017 г.
	Другое	50 долларов	1 января 2018 г.
		100 долларов США	1 июня 2012 г.	31 декабря 2017 г.
Таджикистан		$150	1 июня 2014 г.
Танзания		150 долларов	1 февраля 2004 г.
Таиланд	Бангкок	50 долларов	Янв. 1, 2001
	Чиангмай	50 долларов	1 января 2001 г.
	Сонгкхла	150 долларов	1 сентября 2007 г.	31 декабря 2017 г.
	Другое	100 долларов	1 января 2018 г.
		150 долларов	1 декабря 2014 г.	31 декабря 2017 г.
Того		150 долларов	1 января 2001 г.
Тринидад и Тобаго		50 долларов	1 июня 2012 г.
Тунис		100 долларов	Окт.1, 2017
Турция (Примечание 3)	Афьон	100 долл. США	5 августа 2003 г.
	Бэтмен	100 долларов	5 августа 2003 г.
	Корлу	100 долларов	5 августа 2003 г.
	Диярбакыр	100 долларов	5 августа 2003 г.
	Эскишехир	50 долларов	23 августа 2002 г.
	Газиантеп	100 долларов	авг.5, 2003
	Искендрун	100 долларов	5 августа 2003 г.
	Конья	100 долларов	5 августа 2003 г.
	Курецик (Кепез)	100 долларов	1 октября 2017 г.
	Мардин	100 долларов	1 октября 2017 г.
	Мерсин	100 долларов	1 октября 2017 г.
	Нусайбин	100 долларов	Окт.1, 2017
	Огузели	100 долларов	1 октября 2017 г.
	Pirinclik	$100	1 октября 2017 г.
	Сабиха Гекчен	100 долларов	1 октября 2017 г.
	Шанлыурфа	100 долларов	1 октября 2017 г.
	Ташуку	100 долларов	1 октября 2017 г.
	Другое	$0	23 мая 2002 г.
Туркменистан		$150	Янв.1, 2001
Уганда (Примечание 3)		100 долл. США	23 июня 2004 г.
Украина		150 долларов	1 января 2001 г.
Объединенные Арабские Эмираты	Абу-Даби	50 долларов США	1 октября 2017 г.
		$0	1 декабря 2007 г.	30 сентября 2017 г.
	Дубай	50 долларов	Окт.1, 2017
		$0	1 января 2001 г.	30 сентября 2017 г.
	Другое	$150	1 октября 2017 г.
		100 долларов	1 января 2001 г.	30 сентября 2017 г.
США	Аляска
	Остров Аннет (Аляска)	150 долларов	11 июля 2002 г.
	Районы выше 66°33’ северной широты	$150	Янв.1, 2001
	Клир, Аляска	150 долларов	28 июля 2008 г.
	Кордова, Аляска	150 долларов	23 февраля 2006 г.
	Авиабаза Эрексон (Аляска)	150 долларов	1 июля 2002 г.
	Форт Грили (Аляска)	150 долларов	Окт.1, 2002
	Уналаска, Аляска	150 долларов	1 ноября 2001 г.
	Другое	$0	1 ноября 2001 г.
Узбекистан		$150	1 июня 2004 г.
Вануату		100 долларов	1 сентября 2007 г.
Венесуэла		150 долларов	28 ноября 2008 г.
Вьетнам		150 долларов	Янв.1, 2001
Западная Сахара (спорная территория)	Эль-Аюн	150 долл. США	1 декабря 2001 г.
	Местонахождение групп МООНРЗС ООН	150 долл. США	1 декабря 2001 г.
	Другое	$0	1 декабря 2001 г.
Йемен (Примечание 3)		100 долл. США	1 февраля 2004 г.
Замбия	Лусака	100 долларов	1 июня 2012 г.
	Другое	$150	Янв.1, 2001
Зимбабве		150 долларов США	1 сентября 2017 г.
	Хараре	150 долларов	1 августа 2003 г.	31 августа 2017 г.

Примечания

1. Все военнослужащие, несущие квалификационную службу в пунктах в пределах перечисленных страны, штата или региона, имеют право на HDP-L. Только участки суши предназначены для тяжелых условий эксплуатации, за исключением любых сооружений, расположенных на шельфовом леднике в районах Антарктики или Полярного круга, которые также включены в обозначение района.
2. Если в столбце «До конца» не указана дата окончания, в настоящее время выплачивается специальная выплата.
3. Ежемесячное пособие HDP-L уменьшается до максимального платежа в размере 100 долларов США, когда военнослужащим разрешен одновременный платеж в размере 225 долларов США для HFP или IDP. См. параграф 170301.
4. При необходимости выполнения обязанностей в следственном изоляторе.
5. Включает Крит, Ираклион и залив Суда.
6. Включает:
   1. Агентство армейской безопасности Аламо (Отряд L)
   2. Штыковая тренировочная площадка
   3. Бычий глаз №1 и № 2
   4. Лагерь Бонифас
   5. Лагерь Кейси
   6. Кэмп-Касл
   7. Кэмп Эдвардс
   8. Лагерь Эссейонс
   9. Лагерь падающей воды
   10. Лагерь Гарри Оуэна Норт
   11. Лагерь гигантов
   12. Кэмп Гривз
   13. Лагерь Хови
   14. Лагерь Хауз
   15. Кэмп Джексон
   16. Лагерь Кван Са-Ри
   17. Кэмп Кайл
   18. Кэмп Мобильный
   19. Лагерь Нимбл
   20. Страница лагеря
   21. Лагерь Красное Облако
   22. Кэмп Сирс
   23. Кэмп Стэнли
   24. Кэмп Стэнтон (H-112)
   25. Чарли Блок
   26. Конкорд
   27. Демилитаризованная зона (ДМЗ) Южная половина
   28. Мост Свободы
   29. Тренировочная площадка для стрельбы из карданного оружия
   30. Армейский учебный центр Hwaakson Evenreach (ATC)
   31. Совместная зона безопасности швейцарско-шведского лагеря
   32. Агентство армейской безопасности Камаксана (Отряд M), h320 Heliport, La Guardia
   33. Колокол Свободы
   34. Армейский учебный центр Папьонсан
   35. Эстафета Шинбук (высота 754)
   36. База воинов
   37. Диапазон Уоткинса
   38. Ёнпхён (Индийский главный учебный центр)

Плата за работу в трудных условиях – местонахождение (HDP-L)

Все военнослужащие, назначенные на постоянную или временную службу в качестве дополнительной/временной службы (TAD/TDY), развернутые или прикрепленные в статусе более 30 дней подряд в обозначенном районе, имеют право на получение HDP-L.

Право на получение HDP-L начинается в день прибытия на новую станцию ​​для военнослужащих с постоянным переводом.

Военнослужащие, несущие службу TDY в определенном районе, не имеют права на HDP-L в течение первых 30 дней службы подряд. HDP-L для временного назначения начинается с 31-го дня и подлежит оплате задним числом с даты, когда военнослужащий явился на службу в указанное место.

Разрешения

HDP-L будут аннулированы в день, когда военнослужащий покидает станцию ​​​​в результате переназначения постоянного изменения станции (PCS) или в последний день периода действия.Даты прекращения действия могут варьироваться в зависимости от конкретных ситуаций, определенных Министерством обороны США.

Плата за трудные условия — Миссия (HDP-M)

Выплата за работу в тяжелых условиях — миссия (HDP-M) выплачивается военнослужащим, как офицерам, так и рядовым, за выполнение определенных задач в тяжелых условиях. HDP-M оплачивается по полной месячной ставке, в течение любой части которой участник выполняет указанную миссию.

Плата за трудные условия — Tempo (HDP-T)

Программы оплаты трудовых обязанностей — темп (HDP-T) предназначены для темпа мобилизации или развертывания, требующего от военнослужащего выполнения обязанностей в оперативной среде в течение периодов, превышающих нормы ротации.Военные ведомства определяют, следует ли реализовывать программы HDP-T.

Плата за трудные условия — ограничение передвижения (HDP-ROM)

Выплата за работу в трудных условиях — ограничение передвижения (HDP-ROM) — это компенсация военнослужащим, которые в настоящее время не находятся в состоянии командировок и которым приказано самоизолироваться. Зарплата установлена ​​в размере 100 долларов в день и не должна превышать 1500 долларов в месяц.

Global Banking Annual Review компании McKinsey

Разрыв в оценках между ведущими и отстающими банковскими учреждениями снова увеличивается.Решения, принятые в ближайшие 18–24 месяца, определят, какие фирмы окажутся на правой стороне этого расхождения.

По мере приближения к концу второго года всемирной пандемии мировая экономика неожиданно выросла, а банки избежали худшего. Но перспективы отрасли остаются туманными, поскольку половина банков не покрывает стоимость собственного капитала.

В отличие от предыдущего экономического кризиса, в этот раз банки не столкнулись с какими-либо аномальными убытками, требованием материального капитала или приобретениями «белых рыцарей».На самом деле, прибыльность банков оказалась лучше, чем ожидало большинство аналитиков. Рентабельность собственного капитала в 2020 году составила 6,7 процента — меньше, чем стоимость собственного капитала, но все же лучше, чем ожидалось, и выше 4,9 процента, наблюдавшихся в 2008 году после финансового кризиса. ( Полный годовой отчет McKinsey Global Banking за 2021 год в формате PDF с более подробными данными и набором стратегических вопросов для банков доступен для загрузки на этой странице. )

Но если пандемия не оказала ожидаемого пагубного финансового воздействия на глобальную банковскую отрасль, она, безусловно, оказала множество других.Цифровой банкинг ускорился, использование наличных сократилось, сбережения увеличились, удаленная работа стала способом работы, а окружающая среда и устойчивость теперь находятся в центре внимания клиентов и регулирующих органов.

Банковская система по крайней мере так же надежна, как и до пандемии, и намного здоровее, чем после последнего кризиса. Но можем ли мы сказать, что впереди у банков и их акционеров светлое и спокойное будущее? Не совсем. Причина для беспокойства очевидна в результатах банков по двум показателям: ROE, мера текущей прибыльности, и рыночная стоимость, опережающий показатель того, как рынки капитала оценивают банковскую деятельность.

Пятьдесят один процент банков работают с ROE ниже стоимости собственного капитала (COE), а 17 процентов ниже COE более чем на четыре процентных пункта. В отрасли с высокими требованиями к капиталу и низкими процентными ставками создание ценности для акционеров является структурно сложной задачей. Фактически, почти $2,8 трлн капитала, вложенного акционерами и правительствами в банковскую систему за последние 13 лет, снизили рентабельность собственного капитала на три-четыре процентных пункта.

Проблемы, стоящие перед капиталоемкой отраслью в условиях низких цен, также проявляются в оценках.Банки торгуются по балансовой стоимости примерно в 1,0 раза по сравнению с 3,0-кратным для всех других отраслей и 1,3-кратным для финансовых учреждений, за исключением банков, при этом 47 процентов банков торгуются по цене ниже собственного капитала в их бухгалтерских книгах. И эта недооценка сохраняется даже после периода, когда финансовая система в целом увеличила рыночную капитализацию примерно на 1,9 триллиона долларов (более 20 процентов) с февраля 2020 года по октябрь 2021 года

.

Из 599 проанализированных нами финансовых организаций только 65 получили всю прибыль (рис. 1).Большинство из них используют специализированную и нетребовательную к капиталу бизнес-модель или работают на быстрорастущих рынках. Несколько универсальных банков также выросли, но подавляющее большинство либо осознало небольшой рост стоимости своих акций, либо потеряло их стоимость.

Экспонат 1

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: McKinsey_Website_Accessibility@mckinsey.ком

Банковские оценки показывают, что рынки капитала обесценивают отрасль, чьи базовые показатели прибыльности и роста являются достойными и устойчивыми, но не привлекательными, и которая подвергается сбоям со стороны специалистов по финансовым услугам, которые мало полагаются на баланс. Это отражено в рыночных мультипликаторах, где банковские услуги в настоящее время оцениваются в большей степени в соответствии со средней полезностью, с отношением цены к прибыли (P/E) в 15 раз, чем специализированные поставщики финансовых услуг, где P/E в 20-30 раз.

Базовый показатель на 2022–2025 годы: достойный, но не привлекательный

Принимая во внимание вероятные макроэкономические сценарии и сценарии пандемии, а также принимая во внимание сильно различающиеся исходные позиции банков по всему миру, мы видим, что глобальная отрасль настроена на восстановление, которое может привести к ROE от 7 до 12 процентов к 2025 году, что в некоторой степени соответствует прогнозам. произошло в последнее десятилетие (2010–2020 годы), когда средний показатель ROE составлял 7–8 процентов.

Этот базовый уровень зависит от региона и будет определяться тремя макроэкономическими и взаимосвязанными факторами, неподконтрольными банкам: инфляция и, в конечном счете, процентные ставки, государственная поддержка восстановления и ликвидность.Эти переменные будут определять, будет ли отрасль работать в верхнем (12 процентов) или нижнем (7 процентов) диапазоне прибыльности.

Если звезды сойдутся, ROE в верхнем диапазоне будет выгодно отличаться от уровней, достигнутых в 2017–2019 годах. Но это все еще далеко не привлекательно для инвесторов, у которых есть много быстрорастущих и более прибыльных возможностей для рассмотрения.

От конвергентной устойчивости к дивергентному росту

С 2008 года разрыв между лидерами и последователями банковской отрасли, измеряемый общей прибылью акционеров, неуклонно увеличивается.К 2019 г. компании из верхней децили приносили своим акционерам примерно в пять раз больше ценности, чем представители нижней децили (и в 3 раза больше, чем средний банк). Теперь мы подошли к еще одному определяющему моменту в гонке акционерной стоимости: последствиям кризиса. Например, после последнего кризиса (2007–2009 гг.) около 60% отставания в производительности в течение следующего десятилетия пришлось на первые два года восстановления (2010 и 2011 гг.). В течение оставшейся части десятилетия разрыв продолжал увеличиваться, но более медленно (Иллюстрация 2).

Экспонат 2

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

Если нам повезет с COVID-19, 2022 год будет посвящен преодолению последствий кризиса. Объявлять конец COVID-19, конечно, преждевременно и, возможно, не правильно об этом думать.Сегодня многие страны, похоже, возвращаются к нормальной жизни благодаря эффективной государственной поддержке и успеху многих вакцин. Тем не менее, некоторые регионы сталкиваются с третьей и четвертой волнами болезни, многие из которых вызваны дельта-вариантом и проблемами с вакцинацией. В конце ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила новый вариант концерна: Омикрон.

Пока мы публикуем этот отчет, еще слишком рано говорить о том, насколько эффективны нынешние вакцины против нового варианта.Однако появление нового варианта подчеркивает простой факт: во взаимосвязанном мире никто из нас не находится в безопасности, пока мы все не будем в безопасности.

Однако мы ожидаем, что ближайшие пять лет или около того ознаменуют собой начало новой эры в глобальном банковском деле, когда отрасль перейдет от десятилетия конвергентной устойчивости (2011–2020 гг.) к периоду дивергентного роста (2022 г.). –27).

За последнее десятилетие банки в основном сосредоточились на одной и той же деятельности: восстановлении регулятивного капитала, починке регулятивных барьеров, инвестировании в оцифровку и повышении производительности и эффективности.Результатом стало сближение рентабельности до уровня ниже стоимости капитала, поскольку средняя глобальная рентабельность собственного капитала снизилась с 8 процентов в 2010 году до 6 процентов в 2015 году. Разрыв между 10 процентами лучших в отрасли и средними показателями рентабельности собственного капитала сократился с 17 до 14 процентных пунктов. следовала той же схеме: рыночная премия к балансовой стоимости выросла с 250 до 234 процентов за тот же период.

Эта конвергентная устойчивость была результатом необходимых действий, предпринятых банками, особенно в первые годы. Но по мере того, как банки двигались синхронно, их предложения становились товаром, а ожидания клиентов стремительно росли. В мире с низкими процентными ставками коммодитизированная бизнес-модель, основанная на балансовом отчете, приносит меньший доход и не обеспечивает дифференциации для клиента. Если мы разделим доходы между доходами, генерируемыми балансовым отчетом, и доходами, полученными от создания и продажи (например, распределение взаимных фондов, платежи, потребительское финансирование), тенденция становится очевидной: рост и прибыльность смещаются в последнюю категорию, которая ROE составляет 20 процентов — в пять раз выше, чем 4 процента для бизнеса, ориентированного на баланс, — и в настоящее время обеспечивает более половины доходов банков (Иллюстрация 3).

Экспонат 3

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

Не случайно специалисты и платформенные компании протягивают свои щупальца, предлагая инновационные платные услуги, которые бросают вызов традиционным бизнес-моделям банков.При запуске Revolut предлагал платежные услуги без комиссии и приложение с аналитикой расходов. Недавно основанная в Великобритании финтех-компания вошла в бизнес по управлению капиталом, содействуя инвестициям в дробные акции или криптовалюту. Результат: рост с 2 миллионов до 15 миллионов клиентов по всему миру за три года. Mercado Libre, авторитетный электронный рынок в Латинской Америке, создает собственное платежное решение Mercado Pago. Square, основанная 12 лет назад для участия в торговом эквайринговом бизнесе, оценивается почти в 100 миллиардов долларов и торгуется по цене примерно в 33 раза (по состоянию на 30 ноября 2021 г.).

Рынки капитала уже учитывают это растущее расхождение. В 2020 году премия от лучших к худшим исполнителям увеличилась до 470% (в 8,5 раз больше рынка по сравнению с 1,5 раза). В октябре 2021 года этот разрыв еще больше увеличился до 518 процентов (Иллюстрация 4). Это расхождение становится более очевидным, если мы отделим традиционные банки, которые больше зависят от балансовой деятельности, от специализированных и платформенных компаний, которые больше ориентированы на создание и продажу. Причина в том, что банки оцениваются так же, как коммунальные услуги (то есть с низкими оценками и узким, хотя и увеличивающимся разрывом между лучшими и худшими показателями), в то время как специалисты и платформенные компании оцениваются скорее как технологические компании в других отраслях, с высокими оценками и широким диапазоном. пробелы (Приложение 5).

Экспонат 4

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

Экспонат 5

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами.Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

Источники расхождений

Решительные стратегические обязательства, принятые сегодня, отделят лидеров от неудачников в гонке за акционерную стоимость в течение следующих пяти лет и обеспечат их процветание в будущем банковского дела. Что сегодняшние лидеры делают по-другому? Чему могут подражать банки? Какие факторы находятся вне их контроля?
Мы проанализировали более 150 финансовых учреждений по всему миру, включая банки, специалистов и финтех-компании, и обнаружили четыре источника расхождений: географических регионов , в которых работают финансовые учреждения, их относительный масштаб , фокус их сегментов и бизнес модели они разворачивают.

География

В 2010 г. на основной географический рынок банка приходилось 73% стандартного отклонения балансовой цены (P/B). В первой половине предыдущего десятилетия страны с формирующимся рынком были движущей силой глобального роста; логически, банки, которые сосредоточились на обслуживании этих регионов, могли рассчитывать на этот рост, чтобы повысить уверенность инвесторов в своей стратегии.

Затем, пять лет назад, наступил переломный момент: после финансового кризиса и кризиса суверенного долга в Европе в развитые страны вернулся рост, и факторы, влияющие на стоимость, изменились.В 2017 году на регион, в котором работал банк, приходилось лишь 41% стандартного отклонения P/B.

Теперь местонахождение снова является самым важным фактором, на который, согласно нашему анализу, приходится около 65 процентов стандартного отклонения P/B. После пандемии мы ожидаем, что развивающиеся рынки снова будут расти быстрее. По нашим оценкам, к 2025 году доля развивающихся рынков в общемировом пуле банковских доходов превысит 50 процентов — поразительный показатель, учитывая, что в начале тысячелетия на эти страны приходилось 20 процентов доходов.

Банки, которым посчастливилось иметь значительную и быстрорастущую экономику в качестве основного рынка, естественно, выиграют. Другим придется потрудиться, чтобы добиться таких же результатов. Инвесторы уже оценивают некоторые из этих географических различий.

Весы

Наш анализ показывает, что банки с лидирующей долей рынка в стране показывают премию ROE по сравнению с сопоставимыми банками. Этот эффект масштаба более заметен в Азии и Латинской Америке, где лидеры получают примерно 400 и 450 базисных пунктов надбавки к ROE соответственно.В Европе как крупные банки, так и небольшие специализированные игроки опережают банки среднего размера.

Более крупные банки, как правило, более рентабельны, хотя величина разницы варьируется. В Швеции, Дании, Германии или России первые три банка по размеру активов заметно более эффективны, чем 20 процентов последних, с разрывом в стоимости активов от 200 до 300 базисных пунктов. В США или Китае разница меньше — менее 50 пунктов.

Мы ожидаем, что масштаб будет иметь еще большее значение, поскольку банки конкурируют за технологии.Одной из причин его важности по-прежнему является то, что большинство инвестиций в ИТ, как правило, связаны с фиксированными затратами, что делает их более дешевыми по сравнению с более высокими активами или доходной базой. Первоначальное воздействие масштаба заключается в способности снижать предельные издержки по мере того, как организация получает операционный рычаг при постоянном увеличении размера. Но мы ожидаем больших преимуществ, чем снижение затрат, поскольку цифровое масштабирование начинает обеспечивать сетевые эффекты массовых платформ, предлагающих одноранговые платежи и кредитование, среди других приложений.

сегментов

Еще одним фактором большого расхождения являются различия в возможностях банков обслуживать самые быстрорастущие и прибыльные сегменты клиентов. Рассмотрим, что происходит в розничном банкинге США. За последние 15 лет доходы домохозяйств со средним и низким доходом значительно сократились. Согласно нашим собственным данным, среднее американское домохозяйство ежегодно получает около 2700 долларов банковских доходов после учета рисков, в то время как самозанятый клиент в возрасте от 35 до 55 лет со степенью бакалавра и годовым доходом выше 100 000 долларов получает в четыре раза больше (11 500 долларов США). ).

Дивергенция в рентабельности сегментов растет, и не только в розничном бизнесе. На малые и средние предприятия (МСП) приходится пятая часть (около 850 миллиардов долларов) ежегодных мировых банковских доходов, и ожидается, что эта цифра будет расти на 7–10 процентов ежегодно в течение следующих пяти лет. Однако прибыль банков в этом сегменте существенно различается, отчасти из-за сильно различающегося кредитного качества портфеля. Поиск оптимального баланса между обеспечением высокого качества обслуживания клиентов и управлением затратами на обслуживание также оказался трудным.В результате многие банки не отдают приоритет МСП, отказываясь от огромной потенциальной ценности и оставляя многим МСП ощущение, что их потребности игнорируются.

Перспективные бизнес-модели

В мире, который постоянно удивляет, мы не решаемся говорить о бизнесе, ориентированном на будущее. Многие компании, которые думали, что готовы ко всему в 2019 году, лихорадочно изобретают себя заново или исчезают. Тем не менее, концепция полезна: что нужно, чтобы построить банк, невосприимчивый к разрушениям, как мы его сегодня понимаем?

Примером может служить

Платежи.Fiserv, Global Payments, Klarna и Square очень разные и работают в разных частях цепочки создания стоимости платежей, но все они процветали в бизнесе, в котором большинство банков изо всех сил пытались создать ценность. Их бизнес-модель не требует больших капиталовложений, ориентирована на рост продаж в наиболее актуальных и привлекательных источниках доходов, а также предполагает значительные инвестиции в технологии, масштабируемые и интегрированные системы. Банки, с другой стороны, сосредоточили свое внимание на взаимодействиях со стороны должника, где создание стоимости ограничено, а источники доходов находятся под давлением, например, текущие счета и трансграничные платежи.

В целом, специализированные поставщики финансовых услуг — в сфере платежей, потребительского финансирования или управления активами — генерируют более высокие ROE и мультипликаторы оценки, чем большинство глобальных универсальных банков. Некоторые финтехи ​​за несколько лет переходят от грубого наброска к оценке в миллиарды долларов. И среди институтов, выбивающихся из общей массы, действительно есть банки. Что есть у этих лучших исполнителей, что другие могут создать, приобрести или получить к ним доступ через партнерские отношения, чтобы повысить ценность для акционеров? Наш анализ указывает на три общих элемента, которые составляют перспективную бизнес-модель:

1.Собственность клиента со встроенными цифровыми финансовыми услугами

Такие компании, как Amazon, Apple, Google, Netflix и Spotify, взяли существующие сервисы и преобразовали их в цифровой опыт, который теперь встроен в повседневную жизнь клиентов. Ведущие финтех-компании, специалисты и банки копируют эту модель в сфере финансовых услуг, превращая продукты в функции для удовлетворения потребностей клиентов и поддержания их вовлеченности. Существующие базовые элементы по-прежнему присутствуют — расчетный счет, персональный кредит или POS-терминал, — но они менее заметны, являясь неотъемлемой частью цифрового опыта, выходящего за рамки банковского дела.

Успешные поставщики финансовых услуг предпринимают три шага, чтобы подготовить свой бизнес к этому сдвигу. Во-первых, они привлекают клиентов, решая очень специфические, но актуальные потребности. Примеры включают Alipay и Klarna, которые делают покупки и управление денежными средствами проще и удобнее для малого бизнеса благодаря быстрой и простой регистрации, прозрачному ценообразованию, новым функциям POS-терминалов и решениям «купи сейчас — плати позже».

Во-вторых, самые эффективные компании привлекают клиентов в экосистему, связывая их с другими услугами и создавая динамичный и уникальный клиентский опыт.Например, основным предложением Square является платежный сервис, но на его основе были разработаны комплексные дополнительные услуги для таких секторов, как рестораны.

Третий шаг — предоставление клиентам персонализированной аналитической информации. Это увеличивает вовлеченность клиентов и, в конечном итоге, защиту интересов через сарафанное радио и социальные сети. И в благотворном цикле он сообщает банку или финтеху больше о поведении и потребностях клиентов. Приложение финансового помощника NOMI канадского банка RBC на базе искусственного интеллекта предоставляет пользователям прогнозы денежных потоков, которые учитывают платежи по кредиту и услуги подписки, а также применяет методы глубокого обучения к поведению клиентов при транзакциях.

2. Эффективная экономическая модель, способствующая росту за пределами баланса

Финансовые учреждения с более высокой оценкой, как правило, имеют на 40-60 процентов более низкую стоимость обслуживания, чем средний универсальный банк, и в четыре раза больший рост доходов. Более высокие доходы и низкие затраты, конечно, ведут к большей стоимости, но более глубокий анализ этих ведущих финансовых учреждений также показывает, что от 55 до 70 процентов их доходов приходится на создание и распространение по сравнению с 40-50 процентами для среднего универсального банка. и они используют цифровые каналы для взаимодействия с клиентами в два-три раза чаще, чем средний банк (рис. 6).

Экспонат 6

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]
Например, китайский WeBank

был запущен в 2014 году и сегодня обслуживает более 200 миллионов индивидуальных клиентов и 1,3 миллиона малых и средних предприятий. Этот рост был достигнут без филиалов и всего с 2000 сотрудников.Прибыльность выше 25 процентов, поддерживаемая стоимостью обслуживания в 50 центов на клиента, что в тридцатую меньше, чем в среднем банке.

Перспективные бизнес-модели в меньшей степени зависят от финансового посредничества (и его корреляции с процентными ставками) и в большей степени ориентированы на дополнительные услуги, обеспечивающие более активное участие клиентов и стабильные сборы. Такие предприятия, как платежи или управление активами, имеют естественное преимущество, потому что они собирают комиссионные, не затрагивая баланс.Для банков задача — и возможность — состоит в том, чтобы использовать свою огромную клиентскую базу, выйти за рамки традиционных банковских предложений и увеличить доход за счет предоставления дополнительных услуг.

Первооткрыватели уже работают над какой-то моделью экосистемы. В 2020 году CBA создал x15, дочернюю компанию, находящуюся в полной собственности, с мандатом на создание, покупку или поддержку не менее 25 конкретных решений для клиентов CBA к 2024 году. Сбер расширяет экосистему нефинансовых услуг, которая в первые шесть месяцев На 2021 год пришлось 4 процента от общей выручки.В 2021 году Итау в партнерстве со стартапом в области облачного программного обеспечения Omie запустила Itáu Meu Negócio, платформу, предлагающую небанковские услуги по управлению бизнесом для МСП.

3. Постоянные инновации и быстрый выход на рынок с использованием технологий и талантов

Сегодняшние лидеры в предоставлении банковских услуг оцениваются больше как технологические компании, чем как банки — явный признак того, что банкам необходимо увеличить скорость своего инновационного метаболизма. WeBank выпускает до 1000 обновлений в месяц, и на переход от идеи к производству уходит всего 10–11 дней.Бразильский цифровой NuBank способствует расширению доступа к финансовым услугам, предоставляя кредитные карты и персональные кредиты 50 миллионам клиентов, у большинства из которых не было кредитной истории, и поэтому они не обслуживались традиционными банками. NuBank использует наборы поведенческих данных и собственные алгоритмы для преодоления этого препятствия.

Для традиционных банков, столкнувшихся с более гибкими и продвинутыми в цифровом отношении конкурентами, такими как эти две фирмы, задача может показаться сложной. И часы тикают. По мере развития технологий и внедрения цифровых технологий эти конкуренты, а также крупные технологические компании, по-видимому, могут продолжить свое восходящее расхождение.

Оптимист отметит сильные и значительные балансы и капитальные позиции банков в сочетании с высоким уровнем доверия, подкрепленным десятилетиями взаимоотношений с клиентами. Казалось бы, такие организации способны противостоять любому злоумышленнику, ориентироваться в предстоящем расхождении и оказаться на правильной стороне водораздела. Однако пессимист скажет, что это вопрос времени, когда финтехи ​​и крупные технологические компании заменят банки в качестве владельцев клиентов и поставщиков финансовых услуг, низведя банки, которые мы знаем сегодня, до роли операторов баланса.Реалистичный вид будет где-то посередине.

Следующие несколько лет имеют решающее значение для любого банка, стремящегося выйти на правильную сторону дивергенции, описанной в этом отчете. Мало того, что ожидание просто бесполезно, история показывает закономерность, согласно которой институты, предпринимающие смелые шаги к росту в первые годы после кризиса, обычно сохраняют свои достижения в долгосрочной перспективе. Ближайшие годы будут разрушительными для банковского дела, но это может стать своего рода «золотой эрой» для принятия стратегических решений.В настоящий момент банки и их многочисленные заинтересованные стороны могут по праву получать краткое удовлетворение от того, что пережили бурю. Затем банки должны быстро вернуться к дальновидным действиям.

Для лучшего просмотра загрузите оптимизированную версию Ежегодный обзор банковской деятельности за 2021 год: большое расхождение, полный отчет, на котором основана эта статья (PDF – 7,8 МБ).

Поскольку пандемия COVID-19 продолжается, банки должны готовиться к долгой зиме.

Десять месяцев кризиса COVID-19, надежды на вакцины и новые терапевтические средства растут. Но до победы над новым коронавирусом еще от девяти до двенадцати месяцев. Тем временем во многие страны прибыли вторая и третья волны инфекции, и поскольку в ближайшие месяцы люди начнут толпиться в помещениях, уровень заражения может ухудшиться. В результате потенциал восстановления экономики в краткосрочной перспективе является неопределенным. Вопрос дня: «Когда экономика вернется к уровню 2019 года и траектории роста?»

Добро пожаловать в десятый выпуск Ежегодного обзора глобальной банковской деятельности McKinsey, который предлагает ряд возможных ответов на этот вопрос для мировой банковской отрасли, некоторые из которых, возможно, удивительно обнадеживают. В отличие от многих прошлых потрясений, кризис COVID-19 — это не банковский кризис; это кризис реальной экономики. Банки, безусловно, пострадают, поскольку потери по кредитам прокатятся по экономике каскадом, а спрос на банковские услуги упадет. Но проблемы не самодельные. Мировой банкинг вступил в кризис с хорошей капитализацией и стал гораздо более устойчивым, чем 12 лет назад.

Наше исследование показывает, что в ближайшие месяцы и годы пандемия создаст для банков двухэтапную проблему (Иллюстрация 1).Сначала последуют серьезные кредитные убытки, вероятно, до конца 2021 года; ожидается, что почти все банки и банковские системы выживут. Затем, в условиях приглушенного восстановления мировой экономики, банки столкнутся с серьезной проблемой текущих операций, которая может сохраниться после 2024 года. В зависимости от сценария, в период с 2020 по 2024 год может быть упущено от 1,5 до 4,7 триллиона долларов совокупного дохода. В нашем базовом сценарии , $3,7 трлн доходов будут потеряны в течение пяти лет, что эквивалентно более чем полугодовым доходам отрасли, которые никогда не вернутся.

Экспонат 1

Для банков предстоит сложный путь, состоящий из двух этапов.

В период рецессии с 2007 по 2009 год глобальные доходы оставались примерно на одном уровне и составляли 3,4 триллиона долларов.

В сценарии A1 показаны два этапа.

Этап 1 – период рецессии с 2020 по 2021 год.

• В противном случае линия тренда мировых доходов выросла бы с 5,5 трлн долларов до 6 трлн долларов.
• Общее влияние кризиса на данном этапе составляет 2,9 трлн долларов: 1,0 трлн долларов в виде упущенных доходов и 1,9 трлн долларов в виде резервов на возможные потери по ссудам.

2 этап – период рецессии с 2022 по 2024 год.

• В противном случае линия тренда мировых доходов выросла бы с 6 трлн долларов до 7,1 трлн долларов.
• Общее влияние кризиса на данном этапе составляет 3,5 трлн долларов: 2,7 трлн долларов в виде упущенных доходов и 0,8 трлн долларов в виде резервов на возможные потери по ссудам.

Примечания

Примечание. На диаграмме показаны данные на конец года.

Источник: Глобальные банковские пулы McKinsey Panorama

McKinsey & Company

В этом кратком отрывке из нашего нового отчета мы рассматриваем проблемы кредитных убытков и доходов и предлагаем некоторые идеи, которые могут помочь банкам восстановить свою краткосрочную экономику и подготовиться к постпандемическому миру.

Видео

Посмотрите, как два наших автора представляют результаты отчета за 2020 год и отвечают на вопросы представителей отрасли.

Кредитные потери: согнуть, но не сломать

Чтобы обуздать распространение вируса, общества по всему миру предприняли невообразимую до сих пор попытку: они остановили свою экономику, в некоторых случаях дважды, лишив работы десятки миллионов людей и закрыв миллионы предприятий.Эти люди и предприятия являются клиентами банков, и их неспособность выполнять свои обязательства резко увеличит количество личных и корпоративных дефолтов. В ожидании, глобальные банки предусмотрели 1,15 триллиона долларов на покрытие убытков по кредитам до третьего квартала 2020 года, что намного больше, чем за весь 2019 год (рис. 2). Банкам еще не приходилось производить существенные списания; их программы терпимости и значительная государственная поддержка поддерживают на плаву домохозяйства и компании. Но мало кто ожидает, что это состояние анабиоза продлится долго.Мы прогнозируем, что в базовом сценарии резервы на возможные потери по ссудам (LLP) в ближайшие годы превысят те, что были во время Великой рецессии.

Экспонат 2

В глобальном масштабе резервы на возможные потери по ссудам в первые три квартала 2020 года превысили резервы за весь 2019 год, а к 2021 году они могут превзойти резервы на случай мирового финансового кризиса.

Номинальные резервы на возможные потери по ссудам, 2006–2020 гг. (фиксированный 2019 г.), млрд долл. США

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 г. фактически по 3 кв.	Прогноз на весь 2020 год, прогноз A1 приглушенное восстановление
272	352	656	960	720	672	720	608	624	648	736	720	712	768	1104	1504

Провизии в процентах от общей суммы кредитов, %.Фактические данные за 2006–2019 годы; прогнозы по сценарию 2020–2024 гг.

Год	Фактический	Более быстрое восстановление A3	Восстановление звука A1	Восстановление B2 остановилось
2006	0,48	н/д	н/д	н/д
2007	0,56	н/д	н/д	н/д
Кризис 2008 г.	1	н/д	н/д	н/д
Кризис 2009 г.	1.38	н/д	н/д	н/д
2010	1,02	н/д	н/д	н/д
2011	0,9	н/д	н/д	н/д
2012	0,94	н/д	н/д	н/д
2013	0,76	н/д	н/д	н/д
2014	0.75	н/д	н/д	н/д
2015	0,74	н/д	н/д	н/д
2016	0,82	н/д	н/д	н/д
2017	0,75	н/д	н/д	н/д
2018	0,7	н/д	н/д	н/д
2019	0. 73	н/д	н/д	н/д
Кризис 2020	н/д	1,1	1,34	1,34
Кризис 2021	н/д	1,26	1,84	1,94
2022	н/д	0,82	1,36	1,46
2023	н/д	0.76	1	1,14
2024	н/д	0,72	0,8	0,9

Примечания

Источник: SNL Financial; Глобальные банковские пулы McKinsey Panaroma

McKinsey & Company

Хорошая новость — по крайней мере, для банков и финансовых систем, на которые опирается общество, — состоит в том, что отрасль достаточно капитализирована, чтобы выдержать грядущее потрясение. В среднем по всему миру, в базовом сценарии, коэффициенты общего капитала первого уровня (CET1) снизятся с 12,5 процента в 2019 году до 12,1 процента в 2024 году, при этом в 2021 году ожидается минимум 10,9 процента. путей, но система в целом должна быть достаточно устойчивой. По нашим оценкам, даже при неблагоприятном сценарии коэффициенты CET1 упадут лишь дополнительно на 35–85 базисных пунктов, в зависимости от региона.

Доходы: упущено более 3 триллионов долларов

На втором этапе воздействие переместится с балансов на отчеты о прибылях и убытках.В некоторых отношениях пандемия только усилит и продлит ранее существовавшие тенденции, такие как низкие процентные ставки. Но это также снизит спрос в некоторых сегментах и ​​регионах. Что касается предложения, мы ожидаем, что банки станут более избирательными в отношении своих склонностей к риску. Конечно, будут компенсирующие положительные эффекты для отрасли, такие как необходимость рефинансирования существующей задолженности, а некоторые регионы и отраслевые сегменты по-прежнему будут извлекать выгоду из долгосрочных попутных ветров. Кроме того, программы государственной поддержки должны продолжать поддерживать деятельность в некоторых местах.

В целом, однако, перспективы непростые. В базовом сценарии мы ожидаем, что к 2024 году глобальные доходы могут упасть примерно на 14% по сравнению с докризисной траекторией (Иллюстрация 3). В абсолютном выражении, по сравнению с докризисными прогнозами роста, кризис COVID-19 может стоить отрасли 3,7 триллиона долларов.

Экспонат 3

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту.Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

Испытание на устойчивость: восстановление краткосрочной экономики

Жители северного климата знают, что зима проверяет нашу выносливость, навыки и терпение. Банки будут аналогичным образом растянуты в ближайшие годы. Некоторым потребуется восстановить капитал, чтобы укрепиться перед следующим кризисом в гораздо более сложных условиях, чем в только что прошедшем десятилетии. Нулевые процентные ставки никуда не денутся и будут снижать чистую процентную маржу, заставляя действующих операторов переосмысливать свои бизнес-модели, основанные на посредничестве рисков. Компромисс между восстановлением капитала и выплатой дивидендов будет жестким, а ухудшение рейтингов заемщиков приведет к инфляции активов, взвешенных с учетом риска, что усилит давление.

Решения доступны для каждой из этих проблем. Банки чрезвычайно хорошо отреагировали на первые этапы кризиса, обеспечив безопасность работников и клиентов и поддерживая бесперебойную работу финансовой системы.Теперь им нужна такая же решимость, чтобы иметь дело с тем, что будет дальше, сохраняя капитал и восстанавливая прибыль. Мы видим возможности как в числителе, так и в знаменателе ROE: банки могут использовать новые идеи для значительного повышения производительности и одновременного повышения точности капитала.

По нашему мнению, банки могут использовать шесть ходов, чтобы повысить производительность своих операций. Здесь мы рассматриваем только один из этих шести: ускорение перехода к цифровому банкингу, который уже осуществляют многие клиенты, и реконфигурация сети отделений, где спрос снизился.В прошлом году использование наличных денег и чеков — основных операций в филиалах — упростилось; на большинстве рынков от 20 до 40 процентов потребителей сообщают, что используют значительно меньше наличных денег. Тем временем интерес клиентов к цифровому банкингу резко вырос на многих рынках, хотя эта тенденция сильно различается. В Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах только 10–15 % потребителей больше заинтересованы в цифровом банкинге, чем до кризиса (и 5–10 % менее заинтересованы). В Греции, Индонезии, Мексике и Сингапуре доля «более заинтересованных» колеблется от 30 до 40 процентов.

Чтобы закрепить новое цифровое поведение, банки могут начать с информирования потребителей о своих привлекательных ценностных предложениях в сочетании с подталкиванием, чтобы упростить поведение. Еще до кризиса ведущие банки на развитых рынках добились на 25 процентов меньшего использования отделений в расчете на одного клиента, чем их коллеги, за счет перевода платежей, переводов и операций с наличными в каналы самообслуживания и цифровые каналы. В дополнение к тем, кто ранее уже был клиентами только в цифровом формате, еще 10–15 процентов клиентов вряд ли будут пользоваться отделением после кризиса, что еще больше усилит необходимость действовать.

Клиенты, конечно, не покинут отделение, но более низкий спрос дает возможность изменить структуру присутствия банка. Сети филиалов с годами расширялись и сокращались, но кризис COVID-19 требует, чтобы банки вышли за рамки эвристики, которая вызвала сдвиги в последние годы. Ведущие банки используют машинное обучение для изучения каждого узла сети, уделяя особое внимание демографии, близости банкоматов и ближайшим конкурентам. Один банк разработал алгоритм, учитывающий способы доступа клиентов отделения к семи основным продуктам.Выяснилось, что 15 % отделений можно закрыть, сохраняя при этом высокую планку обслуживания всех клиентов, сохраняя 97 % выручки сети и увеличивая годовую прибыль на 150 миллионов долларов.

В рамках этой работы банкам потребуется переподготовить некоторых сотрудников отделений банка, отчасти путем создания гибких ролей, сочетающих работу на месте и удаленную работу, таких как сотрудник по работе с клиентами. Работников на основе правил можно переназначать на разные роли в зависимости от оцененных смежных навыков. Банкиры отделений могут выполнять свои традиционные задачи кассира в течение некоторой части своего времени.На оставшуюся часть они могут обучиться новым навыкам, чтобы стать операторами контакт-центра. Со временем некоторые люди могут приобрести полный набор навыков и стать «универсальными» банкирами, способными хорошо работать в самых разных ролях.

Как банки могут процветать: долгосрочное позиционирование

Банкам необходимо изменить свою повестку дня так, как мало кто ожидал девять месяцев назад. Мы видим три императива, которые помогут банкам противостоять тенденциям, формирующимся сейчас. Они должны использовать вновь обретенную скорость и гибкость, выявляя лучшие стороны своего реагирования на кризис и находя способы их сохранения; они должны коренным образом пересмотреть свои бизнес-модели, чтобы выдержать долгую зиму с нулевыми процентными ставками и экономическими проблемами, а также перенять лучшие новые идеи от цифровых претендентов; и они должны выдвигать на передний план цель, особенно экологические, социальные и управленческие вопросы (ESG), и сотрудничать с сообществами, которым они служат, чтобы пересмотреть свой договор с обществом.

Рассмотрим последний императив и, в частности, один аспект: изменение климата. Независимо от того, что они делают, банки почувствуют влияние. Необходимость действовать реальна, и ее нельзя сбрасывать со счетов. При нынешних тенденциях банки рано или поздно будут вынуждены переехать. Кроме того, недавние исследования показали, что сильное предложение ESG коррелирует с более высокой доходностью капитала. Лидеры ESG делают больше, чем реагируют на давление: они создают надежные бизнес-кейсы, поддерживающие новое поведение.

Один из способов, с помощью которого банки делают это, заключается в создании бизнеса по финансированию климата, чтобы предоставить капитал компаниям либо для повышения их устойчивости к долгосрочным климатическим опасностям, либо для обезуглероживания их деятельности. Для банков крайне важно играть роль в климатическом финансировании — это логический результат их обязательств по Парижскому соглашению и выполнение важной части их контракта с обществом. Чтобы построить бизнес по финансированию климата, нужно выполнить четыре шага:

• Думайте не только о воздействии первого уровня. Банки должны учитывать всю экосистему, в которой они взаимодействуют, включая измерение и учет воздействия своих клиентов на климат, поскольку их действия могут и должны помочь клиентам на пути к уменьшению воздействия.
• Смена кредитования с коричневого на зеленый. Банкам необходимо будет понять последствия перехода к энергетическому сектору в каждом секторе, который они обслуживают. Это включает в себя новые технологии, такие как «зеленый» водород, которые могут помочь действующим компаниям обезуглероживать свою деятельность, и конкурирующие предложения, которые могут заменить устаревшие подходы, потенциально нанося удар по заемщикам банков.Затем банкам необходимо сопоставить эти технологии с продуктами, которые они могут предоставить: предложения акций и долговых обязательств, торговля, финансирование цепочки поставок и другие.
• Настройка операционной модели. Банкам необходимо создать некоторые новые возможности, чтобы гарантировать масштабируемость и доступность опыта в этой области. Ведущие банки все чаще имеют центр передового опыта (COE) в области климата или устойчивого развития, в котором сконцентрированы знания и ресурсы по управлению рисками и ESG.
• Измерить и исправить. Банки должны разработать согласованную методологию, регулярно оценивать углеродоемкость своего портфеля и отслеживать соответствие целям (например, обязательствам по Парижскому соглашению).

Банки могут быть быстрыми последователями во многих областях, но ESG не входит в их число. Это общественная сила, которая заставляет банки опережать события. Для банков, которые могут, это даст существенное конкурентное преимущество и источник нового бизнеса или защиты существующего.

Банки, как и другие отрасли экономики, могут столкнуться с холодной зимой, но обещают оттепель. Настал подходящий момент для того, чтобы банки подтвердили свою двойную роль источников стабильности в условиях потрясений, вызванных пандемией, и маяков для обществ и сообществ, которым они служат в пост-COVID-19 мире. Они должны действовать, потому что они играют решающую роль в работе по восстановлению и поддержанию средств к существованию в своих сообществах.

Для лучшего просмотра загрузите оптимизированную версию, Global Banking Annual Review 2020: A test of resilience: Banking in the Crisis and After, полный отчет, на котором основана эта статья (PDF – 6 МБ).

Чтобы получить готовую к печати версию, нажмите здесь (PDF – 6 МБ).

Эту статью отредактировал Марк Стейплз, исполнительный редактор нью-йоркского офиса McKinsey.

Поскольку рост замедляется, банкам по всему миру необходимо срочно рассмотреть ряд радикальных органических или неорганических мер, прежде чем мы столкнемся с экономическим спадом.

Спустя десятилетие после мирового финансового кризиса признаки того, что банковская отрасль вступила в позднюю фазу экономического цикла, очевидны: рост объемов и выручки замедляется, при этом рост кредитов составил всего 4 процента в 2018 году— самый низкий за последние пять лет и на добрых 150 базисных пунктов (б. п.) ниже номинального роста ВВП (Иллюстрация 1).Кривые доходности также выравниваются. И хотя оценки колеблются, доверие инвесторов к банкам снова ослабевает.

Ветераны индустрии уже прошли через несколько таких циклов. Но, несмотря на академическую литературу, эта кажется другой. Глобальная рентабельность материального капитала (ROTE) осталась неизменной на уровне 10,5%, несмотря на небольшой рост ставок в 2018 году (Рисунок 2).

Банки развивающихся стран столкнулись с резким снижением ROTE с 20.с 0 процентов в 2013 году до 14,1 процента в 2018 году, в основном из-за продолжающегося цифрового прорыва. Банки на развитых рынках повысили производительность и снизили расходы на риски, подняв показатель ROTE с 6,8 до 8,9 процента. Но в целом глобальная отрасль приближается к концу цикла в менее чем идеальном состоянии: почти 60% банков печатают доход ниже стоимости собственного капитала. Длительный экономический спад с низкими или даже отрицательными процентными ставками может нанести еще больший ущерб.

Чем объясняется разница между 40 процентами банков, которые создают стоимость, и 60 процентами, которые ее уничтожают? Короче говоря, география, масштаб, дифференциация и бизнес-модель.В первом случае мы обнаруживаем, что местонахождение банка объясняет почти 70 процентов лежащих в его основе оценок. Возьмем, к примеру, Соединенные Штаты, где банки зарабатывают почти на десять процентных пунктов больше, чем европейские банки, что предполагает совершенно иную среду. Затем идет масштаб. Наше исследование подтверждает, что масштаб в банковской сфере, как и в большинстве отраслей, обычно коррелирует с более высокой доходностью. Будь то масштабирование по стране, региону или клиентскому сегменту. Сказав это, все еще есть небольшие банки с нишевыми предложениями, приносящими высокую прибыль, но это скорее исключение, чем правило.Основные ограничения бизнес-модели также играют важную роль. Возьмем случай брокеров-дилеров в индустрии ценных бумаг, где маржа и объемы резко снизились в этом цикле. Масштабный лидер в нужной географии в качестве брокера-дилера все равно не окупает стоимость капитала.

Домициль в основном находится вне контроля банка. Масштаб можно построить, хотя это требует времени; привлекательные приобретения и партнерства в настоящее время доступны для большинства банков. Но в зависимости от их индивидуальной эффективности, независимо от масштаба или бизнес-модели, банки могут предпринять немедленные шаги, чтобы заново изобрести себя и изменить свою судьбу в течение короткого окна позднего цикла.Три универсальных рычага органической эффективности, которые должны учитывать все банки, — это управление рисками, производительность и рост доходов. Все это при наращивании кадров и расширенной инфраструктуре анализа данных, необходимых для конкуренции.

Во всем мире стоимость риска находится на рекордно низком уровне, при этом обесценение на развитых рынках составляет всего 12 базисных пунктов. Но точно так же, как контрцикличность заняла видное место в повестке дня регулирующих органов, банкам также необходимо вновь сосредоточиться на управлении рисками, особенно новыми рисками в мире, который становится все более цифровым. Расширенная аналитика и искусственный интеллект уже создают новые и высокоэффективные инструменты управления рисками; банки должны принять их и построить новые. Что касается производительности, то программы по сокращению предельных издержек начали терять силу. Насущная необходимость состоит в том, чтобы индустриализировать задачи, которые не дают конкурентного преимущества, и передать их многопользовательским коммунальным службам. Индустриализация одной только деятельности по регулированию и обеспечению соответствия может поднять ROTE на 60–100 базисных пунктов. Наконец, что касается неуловимого роста доходов, настало время выбрать несколько областей — клиентские сегменты или продукты — и быстро перераспределить лучших специалистов по работе с клиентами, чтобы атаковать наиболее ценные области роста и получить долю, поскольку конкуренты уходят, а отток клиентов увеличивается с опозданием. в цикле.

Какой правильный следующий шаг?

Правый движется за правый берег

Каждый банк уникален. Степень стратегической свободы, которой он пользуется, зависит от его бизнес-модели, активов и возможностей по сравнению с аналогами, а также от стабильности рынка, на котором он работает. Принимая во внимание эти факторы, мы сужаем набор рычагов, которые руководители банков должны учитывать, чтобы смело, но на практике предпринимать достижимые шаги для существенного улучшения — или защиты — доходности в течение короткого периода времени, предоставляемого поздним циклом.С этой целью мы классифицируем каждый банк по одному из четырех архетипов, каждый из которых имеет набор рычагов, которые следует учитывать руководству. В сочетании с универсальными рычагами, обсуждаемыми в полном отчете, эти архетипические рычаги формируют полную картину степеней свободы, доступных банку.

Четыре архетипа определяются двумя измерениями: силой банка по сравнению с аналогами и рыночной стабильностью домена, в котором работает банк (Иллюстрация 3):

• Лидеры рынка — это самые эффективные финансовые учреждения на привлекательных рынках. В этом цикле они добились наилучших результатов с экономической точки зрения, увеличив прибыль быстрее, чем рынок, и заработав намного выше стоимости собственного капитала. Их важнейшая задача состоит в том, чтобы поддерживать производительность и сохранять свои лидерские позиции в следующем цикле.
• Устойчивые компании , как правило, являются высокоэффективными операторами, которые приносят экономическую прибыль, несмотря на сложные рыночные и деловые условия. Их стратегическим приоритетом является поддержание прибыли в условиях медленного роста, низкой процентной ставки и крайне разрушительной среды.Для устойчивых лидеров в сложных бизнес-моделях, таких как брокерские дилеры, переосмысление самой традиционной операционной модели является императивом.
• Последователи , как правило, являются организациями среднего звена, которые продолжают приносить приемлемую прибыль, в основном благодаря благоприятным условиям рынков, на которых они работают, но чья общая сила предприятия по сравнению с аналогами слаба. Ключевым приоритетом для последователей является быстрое улучшение операционных показателей, чтобы компенсировать ухудшение состояния рынка по мере изменения цикла путем масштабирования, дифференциации или радикального сокращения затрат.
• Проблемные банки генерируют низкую прибыль на непривлекательных рынках и, если они публичны, торгуются со значительным дисконтом к балансовой стоимости. Их стратегическим приоритетом является поиск масштаба за счет неорганических вариантов, если полное переосмысление их бизнес-модели невозможно.

Чтобы определить степени свободы, соответствующие каждому архетипу банка, мы оценили, кто они, или описание того, как банки в каждом архетипе работали в экономическом отношении в последние годы (Иллюстрация 4),

и где они живут, или базовое состояние рынков, на которых они работают (Иллюстрация 5).Эти факторы указывают на то, что они должны расставить по приоритетам, то есть банкам критических действий в каждом архетипе следует отдавать приоритет в конце цикла.

Архетипические рычаги включают в себя три важнейших шага — экосистемы, инновации и бюджетирование с нулевой базой (ZBB) — в двух из трех аспектов, обсуждаемых в главе 2 полного отчета, то есть рост производительности и доходов. Сочетание универсальных и архетипических рычагов приводит к степени свободы, доступной каждому архетипу банка.Неудивительно, что лидеры рынка и устойчивые должны сосредоточиться в первую очередь на рычагах, которые позволят им получить дальнейшее масштабирование и увеличить доходы за счет экосистем и инноваций, с повышением производительности, ограниченным передачей недифференцированных затрат сторонним «коммунальным службам». Напротив, последователей и бросили вызов банкам, которым необходимо добиться повышения производительности с помощью ZBB и дополнительного масштабирования в своих нишевых сегментах с неорганическими вариантами как наиболее надежным выбором.

Кто вы и каковы ваши приоритеты в конце цикла? Игровое поле для архетипов

Лидеры рынка: приоритеты сохранения лидерства в следующем цикле

Кто они. Лидеры рынка выиграли от благоприятной динамики рынка, а также от их (в целом) крупного масштаба, что позволило им достичь самых высоких показателей ROTE среди всех банковских архетипов — примерно 17% среднего показателя ROTE за предыдущие три года. И они добились этого лидерства, не уделяя слишком много внимания повышению производительности, что отражено в их среднем соотношении затрат к активам (C/A), равном примерно 220 базисным пунктам.Неудивительно, что большинство лидеров рынка на развитых рынках — это североамериканские банки; однако также интересно отметить, что значительную долю (примерно 46 процентов) лидеров рынка составляют банки на развивающихся рынках в Азии, в основном в Китае, и на Ближнем Востоке. Эти банки, даже при снижении ROTE в предыдущем цикле, по-прежнему имеют доход выше стоимости капитала.

Приоритеты для позднего цикла. Для этой группы очевидна необходимость действий, поскольку мы приближаемся к позднему циклу: эти банки должны понимать свои ключевые дифференцирующие активы и инвестировать в инновации, используя свою превосходную экономику, особенно когда их коллеги сокращают расходы по мере того, как поздний цикл кусается. Как отмечалось ранее, история показывает нам, что примерно 43 процента нынешних лидеров перестанут быть на вершине в следующем цикле (Иллюстрация 6).

Инвестиции, сделанные сейчас — будь то органические или неорганические — определят их место в верхней таблице в следующем цикле.

Учитывая преимущества масштаба, которыми пользуются лидеры, банкам в этой группе будет сложно поддерживать рост доходов, особенно потому, что освоение кредита обычно замедляется в конце цикла. Теперь необходимо сместить акцент на увеличение их доли кошелька среди текущих клиентов за счет расширения их предложения за пределы традиционных банковских продуктов.Это должно быть сделано с помощью классического движения экосистемы, где они могут получать минимальные комиссионные сборы, внедряя другие продукты на свои платформы. Такой подход должен позволить им увеличить доходы за короткий период времени, не тратя значительных средств на разработку или приобретение. Между тем, улучшение инновационных возможностей банка, а также капиталовложений в инновации должны оставаться на первом плане. Лидеры рынка также находятся в лучшем положении для изучения возможностей — приобретения небольших банков с клиентской базой, похожей на их собственную, или испытывающих трудности финансовых технологий, обладающих цифровыми возможностями, которые могут дополнить банк, — и реализации программной стратегии слияний и поглощений в масштабах всего бизнеса. выбрать набор ключевых технологий.В большинстве циклов спад создает наилучшие возможности, и сейчас самое время составить список пожеланий. Основополагающим для всего этого является необходимость сохранения сильного капитала и управленческого буфера сверх требований нормативного капитала, чтобы извлечь выгоду из широкого спектра возможностей, которые могут возникнуть.

Устойчивость: проблема управления доходностью на вялых рынках

Кто они. Устойчивые компании были сильными операторами и риск-менеджерами, которые максимально использовали свой масштаб на рынках, которые были сложными из-за макроэкономических условий или потрясений. Это позволило им получить прибыль, чуть превышающую стоимость собственного капитала, со средним показателем ROTE 10,7% за предыдущие три года, не принимая на себя чрезмерный риск, о чем свидетельствуют самые низкие показатели обесценения среди всех архетипов (24 базисных пункта). Банки этого архетипа усердно работали над издержками, даже несмотря на то, что они изо всех сил пытались сохранить доходы, превзойдя коэффициент C/A лидеров рынка (их коллег на оживленных рынках) почти на 50 базисных пунктов. Однако при скорости 170 бит/с по-прежнему существует значительная возможность повышения производительности по сравнению с лучшими в своем классе аналогами.Неудивительно, что почти все устойчивые рынки находятся в Западной Европе и на развитых азиатских рынках, таких как Япония, которые за последние три года были самыми сложными банковскими рынками. В эту группу также входят ведущие брокеры-дилеры.

Приоритеты для позднего цикла. Как и лидеры рынка, устойчивые компании должны постоянно стремиться к более глубокому пониманию того, какие активы отличают их от конкурентов, и использовать в своих интересах свои более высокие экономические показатели по сравнению с конкурентами, чтобы инвестировать в инновации, особенно когда коллеги сокращают расходы по мере наступления позднего цикла. Однако, в отличие от лидеров рынка, учитывая, что они уже работают на непривлекательном рынке и едва окупают затраты на капитал, они более срочно предпринимают шаги в конце цикла.

Первым пунктом в их повестке дня, как и у лидеров рынка, должно быть сосредоточение внимания на увеличении своей доли кошелька среди своих текущих клиентов за счет улучшения качества обслуживания клиентов (CX) и создания ценностного предложения, выходящего за рамки традиционного набора банковских продуктов. Наиболее практичным путем является расширение их экосистемной деятельности и улучшение их способности к инновациям.Во-вторых, те, у кого есть крупный инфраструктурный актив (например, компании по ценным бумагам), должны внедрять инновации на своих платформах среди неконкурирующих аналогов и других участников отрасли, чтобы найти новые способы монетизации своих активов. Кроме того, что касается затрат, устойчивые компании должны уделять больше внимания возможностям повышения производительности путем изучения спроса на ZBB в масштабах всего банка. В чем устойчивость отличается от лидеров рынка, так это в неорганических рычагах. Из-за их более низких резервов избыточного капитала им следует изучить возможности стратегического партнерства для приобретения масштаба или возможностей, а не материальных приобретений.Тем не менее, они должны сохранять бдительность в отношении возможности появления привлекательных проблемных активов.

Среди устойчивых банков есть банки, которые в меньшей степени сталкиваются с макроэкономическими условиями и в большей — со спадом экономики, лежащим в основе их собственных бизнес-моделей. Для них приведенная выше схема определенно подходит, но им нужно пойти дальше. Как упоминалось ранее в этом отчете, существует острая необходимость в поиске областей, в которых они могут реально повысить ценность и получить вознаграждение, поскольку их основная экономика падает.Выявление этих областей и наращивание этих возможностей органическим или неорганическим путем будет приоритетом позднего цикла.

Сопровождающие: подготовка к попутному ветру, сменяющемуся встречным

Кто они. Последователи — это в основном банки среднего размера, которые смогли получить приемлемую прибыль, в основном благодаря благоприятной динамике рынка. Однако их доходность (в среднем 9,6% ROTE) немногим превышает половину прибыли лидеров рынка, которые также работали с такой же благоприятной рыночной динамикой.Основной причиной их отставания от лидеров рынка является доходность, где они на 100 базисных пунктов ниже. Наконец, учитывая их худшие результаты по сравнению с другими банками на аналогичных рынках, они вложили средства в повышение производительности и имеют коэффициенты C/A на 20 базисных пунктов ниже, чем у лидеров рынка, но на 70 базисных пунктов выше, чем у аналогичных банков на более сложных рынках. Приблизительно 76 процентов подписчиков — это североамериканские и китайские банки.

Приоритеты для позднего цикла. Существует очевидная потребность в смелых действиях, чтобы гарантировать, что доходность не ухудшится существенно во время спада. Кроме того, если они хотят войти в число 37 процентов банков-последователей, которые становятся лидерами независимо от рыночной конъюнктуры, сейчас самое время заложить основу, поскольку у них еще есть время извлечь выгоду из избыточного капитала, который дает работа в условиях благоприятного рынка. их.

Учитывая масштабы их деятельности и тот факт, что они по-прежнему находятся на благоприятном рынке, им следует искать способы увеличения масштабов и доходов на основных рынках и наборах клиентов, которые они обслуживают.Сюда входят как органические, так и неорганические варианты. Что касается последнего, последователи, которые уступили своим коллегам на оживленных рынках, также должны переоценить свои портфели и избавиться от нестратегических активов до того, как рынок развернется.

Органически приоритеты роста для этой группы лучше всего реализуются за счет достижения высокого уровня клиентского опыта и улучшения инновационных возможностей банка с упором на понимание способов лучшего удовлетворения конкретных потребностей своего нишевого рынка, а не на разработку революционных новых продуктов. Им также следует изучить возможности стратегического партнерства, которые позволят им предлагать новые банковские и небанковские продукты своим основным клиентам в качестве платформы, тем самым увеличивая столь необходимую доходность с легким капиталом и повышением доходов.

Стоимость также является важным рычагом для этой группы. Со средним отношением C/A, которое на 70 базисных пунктов выше, чем у аналогов на более сложных рынках (где проблемные банки как группа тянут рычаг затрат сильнее, чем другие архетипы), у последователей есть потенциал для значительного повышения производительности.Для части базовой стоимости, которую нельзя передать третьим сторонам, внедрение ZBB является очень эффективным способом изменить подход банка к затратам.

Вызов: последний призыв к действию

Кто они. Около 36 процентов банков во всем мире за последние три года заработали в среднем всего 1,6 процента ROTE. Это самая низкая средняя доходность среди всех архетипов, и она намного ниже стоимости собственного капитала этих банков, которые мы классифицируем как «банки, испытывающие трудности». «При среднем коэффициенте C/A в 130 базисных пунктов они имеют наилучшие показатели эффективности затрат. Проблема, однако, заключается в доходах, где они имеют самую низкую доходность, всего 180 базисных пунктов, по сравнению со средней доходностью 420 базисных пунктов среди лидеров рынка. Дальнейший анализ этой категории также указывает на тот факт, что большинство из них работают ниже масштаба и находятся «посередине», не имея ни высокой однозначной доли рынка, ни каких-либо нишевых предложений. Неудивительно, что большинство этих банков находятся в Западной Европе, где им приходится бороться со слабыми макроэкономическими условиями (например, медленным ростом кредита и низкими процентными ставками).

Приоритеты для позднего цикла. Для проблемных банков чувство срочности особенно остро, учитывая их слабые доходы и состояние капитала; банкам этой группы необходимо радикально переосмыслить свои бизнес-модели. Если они хотят выжить, им нужно будет быстро увеличить масштабы на рынках, которые они в настоящее время обслуживают.

В связи с этим изучение возможностей слияния с банками, занимающими аналогичное положение, было бы кратчайшим путем к достижению этой цели. Слияния с потенциально высокой стоимостью в этом сегменте бывают двух видов: во-первых, это слияния организаций с полностью перекрывающимися франшизами, когда можно вынести более 20–30 процентов совокупных затрат, и во-вторых, когда стороны объединяют дополнительные активы, например. , превосходная клиентская база и бренд, с одной стороны, и мощная технологическая платформа, с другой.

Единственный другой доступный рычаг — это расходы, по которым эта группа уже опережает другие банки. Тем не менее должны быть дополнительные возможности, включая аутсорсинг недифференцированных видов деятельности и внедрение ZBB, как обсуждалось ранее. При среднем коэффициенте C/A в 130 базисных пунктов проблемным банкам как группе еще предстоит покрыть добрых 50 базисных пунктов, прежде чем они создадут лучшую в своем классе базу затрат, которую мы видели у скандинавских банков. Кроме того, затраты (особенно затраты на сложность) могут увеличиваться по мере того, как группа гонится за более высокими доходами за счет внедрения новых продуктов.Лучше запускать продукты на более скромной базе, и, если банк ищет покупателя, более низкая базовая стоимость также поможет укрепить оценки.

Пока еще не принято решение о том, приведет ли текущая неопределенность рынка к неминуемой рецессии или к продолжительному периоду медленного роста, факт заключается в том, что рост замедлился. Поскольку рост вряд ли ускорится в среднесрочной перспективе, мы, без сомнения, вошли в поздний цикл. Ситуацию усугубляет постоянная угроза со стороны финтех-компаний и крупных технологических компаний, поскольку они приобретают доли в банковском бизнесе.Призыв к действию является срочным: независимо от того, является ли банк лидером и стремится «защитить» доходность, или он является одним из неэффективных банков, стремящихся перевернуть бизнес и поднять доходность выше стоимости собственного капитала, сейчас настало время для смелых и критических шагов. .

Скачать Global Banking Annual Review 2019: Последний пит-стоп? Время для смелых шагов в конце цикла, полный отчет, на котором основана эта статья (PDF — 2 МБ) .

Банки находятся в центре обширной сложной системы, через которую проходят глобальные фонды на сумму более 250 триллионов долларов.Что происходит, когда сама система значительно упрощается и видоизменяется?

Спустя десятилетие после финансового кризиса , потрясшего мир, глобальная банковская индустрия и финансовые регуляторы работали в тандеме, чтобы перевести финансовую систему с грани хаоса на прочную основу с более высоким уровнем безопасности. В числовом выражении глобальный коэффициент капитала первого уровня — один из показателей безопасности банковской системы — увеличился с 9,8 процента в 2007 году до 13,2 процента в 2017 году. Другие показатели риска также улучшились; например, отношение материального капитала к материальным активам увеличилось с 4. 6 процентов в 2010 году до 6,2 процента в 2017 году.

Производительность была стабильной, особенно в течение последних пяти лет или около того, и если учесть вышеупомянутое увеличение капитала (Приложение 1),

но не зрелищно. Глобальная банковская рентабельность собственного капитала (ROE) колебалась в узком диапазоне от 8 до 9 процентов с 2012 года (Иллюстрация 2).

Капитализация мирового отраслевого рынка увеличилась с 5,8 трлн долларов в 2010 году до 8 долларов.5 трлн в 2017 году. Спустя десятилетие после кризиса эти достижения говорят об устойчивости отрасли.

Но рост банковской отрасли по-прежнему остается сдержанным — доходы отрасли росли на 2 процента в год в течение последних пяти лет, что значительно ниже исторического годового роста банковского сектора на 5-6 процентов.

По сравнению с другими отраслями ROE банковского сектора занимает среднее место. Однако с точки зрения инвестора существует резкое смещение.Банковские оценки торгуются с дисконтом к небанковским после финансового кризиса 2008–2009 годов. В 2015 году эта скидка составляла 53 процента; к 2017 году, несмотря на стабильные показатели банковского сектора, в нем наблюдались лишь незначительные улучшения на уровне 45 процентов (Иллюстрация 3).

Что инвесторы знают или думают, что знают о будущих перспективах банковской отрасли? Отчасти низкие мультипликаторы оценки банковской отрасли связаны с опасениями инвесторов по поводу способности банков вырваться из фиксированной орбиты стабильной, но неинтересной деятельности.Отсутствие роста и увеличение просроченных кредитов на некоторых рынках также могут снизить ожидания. Однако мы считаем, что отсутствие веры инвесторов в будущее банковского дела отчасти связано с сомнениями в том, смогут ли банки сохранить свое историческое лидерство в системе финансового посредничества.

По нашим оценкам, эта система финансового посредничества хранит, переводит, ссужает, инвестирует и управляет рисками примерно на 260 триллионов долларов (Иллюстрация 4).

Пул доходов, связанных с посредничеством, подавляющая часть которого приходится на банки, в 2017 году составил примерно 5 триллионов долларов, или примерно 190 базисных пунктов. (Обратите внимание, что еще в 2011 году средний показатель составлял примерно 220 базисных пунктов.)

Положение банков в этой системе под угрозой. Двойная сила технологических (и данных) инноваций и сдвигов в нормативно-правовой и более широкой социально-политической среде открывают широкие возможности этой системы финансового посредничества для новых участников, включая другие крупные финансовые учреждения, поставщиков специализированных финансовых услуг и технологические фирмы. Это открытие не имело одностороннего эффекта и не означало катастрофы для банков.

Куда приведут эти изменения? Мы считаем, что нынешняя сложная и взаимосвязанная система финансового посредничества будет преобразована силами технологии и регулирования в более простую систему с тремя уровнями (Иллюстрация 5).

Точно так же, как вода всегда найдет кратчайший путь к месту назначения, глобальные средства будут течь через промежуточный уровень, который лучше всего соответствует их цели.

Первый уровень будет состоять из повседневной торговли и транзакций (например, депозиты, платежи и потребительские кредиты).Посредничество здесь будет практически невидимым и в конечном итоге будет встроено в повседневную цифровую жизнь клиентов. Второй и третий уровни будут зависеть от эффекта штанги технологий и данных, который, с одной стороны, обеспечивает более эффективное взаимодействие людей, а с другой — полную автоматизацию. Второй уровень также будет включать продукты и услуги, в которых отношения и идеи являются преобладающими отличительными чертами (например, слияния и поглощения, структурирование деривативов, управление капиталом, корпоративное кредитование).Руководители здесь будут использовать искусственный интеллект, чтобы радикально улучшить, но не полностью заменить человеческое взаимодействие. Третий уровень будет в значительной степени относиться к бизнесу, например, масштабные продажи и торговля, стандартизированные части управления состоянием и активами, а также часть создания. На этом уровне институциональное посредничество будет в значительной степени автоматизировано и обеспечено эффективной технологической инфраструктурой с низкими затратами.

Эта сжатая система финансового посредничества может показаться далеким видением, но есть параллельные примеры значительных структурных изменений в других отраслях, помимо банковского дела.Подумайте о влиянии платформ онлайн-бронирования и обмена билетами, таких как Airbnb, на туристические агентства и отели или о том, как технологические новаторы, такие как Netflix, перевернули кинопрокат.

Следует отметить, что наш взгляд на упорядоченную систему финансового посредничества является взглядом «инсайдера»: мы не верим, что заказчики или клиенты действительно примут к сведению это лежащее в основе структурное изменение. Актуальный вопрос, конечно, в том, что эти изменения означают для банков. По мнению McKinsey, в измененной системе банкам будут доступны четыре стратегических варианта:

• инновационный комплексный оркестратор экосистемы
• недорогой «производитель»
• банк, ориентированный на конкретные сегменты бизнеса
• традиционный, но полностью оптимизированный и оцифрованный банк

Правильный путь для каждого банка, конечно, будет различаться в зависимости от его текущих источников конкурентного преимущества и от того, какой из слоев соответствует его профилю — или профилю, который он намеревается занять в будущем.

Мы полагаем, что вознаграждение будет непропорциональным для тех фирм, которые ясно понимают свое истинное конкурентное преимущество, а затем делают — и осуществляют — окончательный стратегический выбор. В результате финансовый сектор станет более эффективным и будет приносить пользу клиентам и обществу в целом. Это будущее должно вдохновить любого дальновидного банковского лидера.

Загрузить Global Banking Annual Review 2018: Новые правила старой игры: банки в меняющемся мире финансового посредничества, полный отчет, на котором основана эта статья (PDF — 4 МБ) .

Миклош Дитц, Матье Лемерль, Ашит Мехта, Джойдип Сенгупта и Николь Чжоу

Показатели мировой банковской отрасли были слабыми. Теперь самое сложное: рост небанковских платформенных компаний, ориентированных на наиболее прибыльные части банковской цепочки создания стоимости.

Мировая банковская индустрия демонстрирует многочисленные признаки восстановления здоровья. Восстановление после финансового кризиса наконец-то завершено, основные фонды пополнены, а банки сократили расходы.Тем не менее, прибыль остается неуловимой. Седьмой год подряд рентабельность капитала в отрасли (ROE) застряла в узком диапазоне, между 8 и 10 процентами, который в большинстве случаев учитывает стоимость капитала в отрасли. 8,6 процента в 2016 году, ROE снизилась на целый процентный пункт по сравнению с 2015 годом. Кроме того, акции банков торгуются с низкими мультипликаторами, что говорит о том, что инвесторы обеспокоены будущей прибыльностью. Несколько регионов и бизнес-направлений добились лучших результатов, а некоторые учреждения превзошли их благодаря стратегической ясности и неустанному выполнению как своих основных задач, так и их усилий по улучшению.

Короче говоря, восстановление после кризиса было прохладным, как и экономика в целом, с которой тесно связана банковская деятельность. На самом деле, как впервые упомянули наши коллеги в выпуске этого отчета за 2015 год, отрасль увязла в плоской и скучной колее производительности. В то время мы называли это «новой реальностью»; несколько лет спустя, с чередой тусклых выступлений за поясом индустрии, мы должны сделать вывод, что реальность никуда не делась.

Почему производительность так трудно изменить? В этом виновато несколько факторов, начиная с замедления роста выручки (рис. 1).В то время как линия тренда показывает хороший наклон вверх, факт заключается в том, что рост доходов резко замедлился: в период с 2015 по 2016 год темпы роста составляли 3 процента, что вдвое меньше, чем в предыдущие пять лет.

Новые цифровые участники также оказывают влияние на деятельность банков, в частности, угрожая отношениям с клиентами и снижая маржу в розничных сегментах. Мы видим новые свидетельства этих тенденций, и они происходят быстрее, чем мы ожидали. Маржа продолжает падать по всему миру (Иллюстрация 2).В Китае, например, за последние два года они снизились на 35 базисных пунктов, снизив ROE на 6,7 процентных пункта. В Северной Америке маржа сократилась на 46 базисных пунктов, что привело к снижению ROE на 4,1 процентных пункта. Банки также теряют долю в некоторых продуктах, особенно на развивающихся рынках.

В городе появился новый тяжеловес. «Платформенные» компании, такие как Alibaba, Amazon и Tencent, о которых мы еще поговорим позже, делают ставку на клиентов банков, а также на доходы и прибыль, которые они представляют.

Последнее исследование мировой банковской индустрии, проведенное McKinsey, приводит к ряду дополнительных ключевых выводов:

• Различия в оценках банков по-прежнему значительны, но причины резко изменились. В 2010 году 74 процента разницы в оценках были связаны с географическим положением: банки, работающие на горячих рынках, оценивались выше. Однако география больше не является судьбой. В 2017 году на местонахождение банковских операций приходилось всего 39 процентов разницы (Рисунок 3).Остальное — более 60 процентов — связано с бизнес-моделью и ее реализацией, стратегией, хорошо скоординированными инициативами и другими рычагами, которыми располагают банки.
• В ежегодном глобальном банковском обзоре за 2015 год мы оценили влияние цифровой угрозы. Сегодня мы обновляем оценку, чтобы учесть более высокие темпы, чем ожидалось. По мере восстановления процентных ставок и появления других попутных ветров ROE банковской отрасли может достичь 9,3 процента в 2025 году.Но если розничные и корпоративные клиенты переключат свои банковские услуги на цифровые компании с той же скоростью, с которой люди внедряли новые технологии в прошлом, ROE отрасли, при отсутствии каких-либо смягчающих мер, может упасть примерно на 4,0 пункта до неприемлемых 5,2% к 2025 г. Экспонат 4).

• Банки не могут больше ждать, чтобы использовать потенциал цифровых технологий для индустриализации своих операций. В качестве важного первого шага те, кто еще не полностью оцифровался, должны изучить новые инструменты, имеющиеся в их распоряжении, и приобрести навыки цифрового маркетинга и аналитики, необходимые им для эффективной конкуренции. Если бы большая часть отрасли сделала это и не слишком сильно конкурировала, то, по нашим оценкам, банки добавили бы около 350 миллиардов долларов к своей совокупной прибыли. Этот выигрыш от оцифровки повысит ROE среднего банка примерно на 2,5 процентных пункта — этого недостаточно, чтобы полностью компенсировать падение на 4,1 пункта, прогнозируемое в нашем сценарии без смягчения последствий. Но ни один банк не может позволить себе отказаться от преимуществ цифровизации, а отдельные банки могут работать намного лучше, чем в среднем. Полномасштабная цифровая трансформация необходима не только для экономических выгод, но и потому, что она даст банкам право участвовать в следующем этапе цифрового банкинга.

Подъем платформенных компаний

Поскольку большинство розничных предприятий (кроме инвестиционных) уже полностью изучены, по крайней мере, на данный момент, финтехи ​​переходят в коммерческое и корпоративное банковское обслуживание. База финансовых технологий McKinsey Panorama, которая отслеживает более 1000 финансовых стартапов, показывает, что одним из самых быстрорастущих сегментов являются платежные решения для крупных компаний. Волна союзов и поглощений между розничными банками и финтех-компаниями помогла укрепить представление о том, что захват земель закончился.

Теперь настала очередь корпоративного банкинга. Сотрудничество между Standard Chartered и GlobalTrade, Royal Bank of Scotland и Taulia, а также Barclays и Wave показывает, что, когда инновации сочетаются с масштабом, могут происходить хорошие вещи. Финтехи ​​также добиваются успехов на рынках капитала и в инвестиционно-банковских услугах, особенно в сфере консультационных услуг, хотя здесь упор делается скорее на обеспечение традиционных бизнес-процессов, а не на их нарушение.

Идея финтехов как угрозы розничному банковскому обслуживанию может отступить.Но новые стратегии, принятые вышеупомянутыми компаниями-платформами, еще более сложны для действующих банков. Создавая ориентированное на клиента унифицированное ценностное предложение, которое выходит за рамки того, что пользователи могли получить ранее, пионеры цифровых технологий объединяют цепочки создания стоимости различных отраслей для создания «экосистем», которые снижают затраты клиентов, повышают удобство, предоставляют им новый опыт и разожгите их аппетит к большему. У них не только есть исключительные данные, которые они используют с удивительной эффективностью, но и, что еще больше беспокоит банки, они часто занимают более важное место в пути клиента, который включает в себя важные финансовые решения.

Возьмем, к примеру, Rakuten Ichiba, крупнейший в Японии онлайн-рынок розничной торговли. Он предоставляет баллы лояльности и электронные деньги, которые можно использовать в сотнях тысяч магазинов, виртуальных и реальных. Он выдает кредитные карты десяткам миллионов членов. Он предлагает финансовые продукты и услуги, начиная от ипотеки и заканчивая брокерскими операциями с ценными бумагами. Кроме того, компания управляет одним из крупнейших в Японии туристических онлайн-порталов, а также приложением для обмена мгновенными сообщениями Viber, которое насчитывает около 800 миллионов пользователей по всему миру. Точно так же Alibaba — это не просто огромная компания электронной коммерции; это также крупный управляющий активами, кредитор, платежная компания, служба B2B и поставщик услуг такси. Tencent делает аналогичные шаги на базе чат-сервиса. А Amazon продолжает сбивать конкурентов с толку продвижением в облачные технологии, логистику, средства массовой информации, бытовую электронику и даже старомодную розничную торговлю из кирпича и раствора, а также кредитование и факторинг для малых и средних предприятий. Такие компании стирают традиционные отраслевые границы. Обладая превосходным клиентским опытом, они могут продавать своим постоянным клиентам все более широкий ассортимент продукции. Производственная часть многих предприятий исчезает из поля зрения, поскольку платформенные компании все больше доминируют в сфере распределения нескольких предприятий, предоставляя широкий спектр продуктов и услуг с единой платформы.

Чтобы сопоставить некоторые точные цифры с тем, что некоторым банковским лидерам может показаться отдаленной угрозой, мы подсчитали, какую ценность будет представлять глобальный банкинг, если платформенные компании успешно разделят банкинг на две части (рис. 5).

Мы обнаружили, что «производство» — основные виды деятельности по финансированию и кредитованию, лежащие в основе баланса банка, — приносило 53,0% отраслевых доходов, но только 35,0% прибыли при ROE 4,4%. С другой стороны, «дистрибьюция» — генерация и продажа банковских услуг — приносила 47 % доходов и 65 % прибыли при ROE 20 %.По мере того, как платформенные компании расширяют свои щупальца в банковской сфере, они нацеливаются на богатые доходы от дистрибуционного бизнеса. И во многих случаях они лучше подходят для распространения, чем банки.

Бить их? Или присоединиться к ним?

Это только начало, но большая часть мировой экономики может в конечном итоге быть изменена экосистемами. Естественно, результаты могут быть разными: экосистемы не будут возникать с одинаковой скоростью или в одинаковой степени на каждом рынке. Но там, где они это сделают, банки окажутся в прицеле компаний-платформ.

Это поставит банки на следующий стратегический перекресток: по мере возникновения экосистем должны ли банки превзойти их или присоединиться к ним? Шансы, по-видимому, не позволяют банкам опередить самые передовые технологические компании мира. Но у них есть кое-какие дела. Когда дело доходит до решений клиентов о том, куда вложить свои деньги, исследования показывают, что банки пользуются большим доверием, чем технологические компании. И у них есть эксклюзивный доступ — на данный момент — к огромному количеству невероятно ценных данных о клиентах.Мы уже видим ранние истории успеха по всему миру, поскольку банки начинают развивать возможности платформы. Нетрудно представить себе день, когда банки будут предлагать широкий спектр услуг, охватывать значительно большую клиентскую базу и преуспевать в игре своих цифровых конкурентов.

Для этого банкам необходимо будет полностью развернуть обширный набор цифровых инструментов, который сейчас доступен, что до сих пор не удалось сделать большинству из них. Использование новых возможностей маркетинга, основанного на данных, цифрового рабочего места для продавцов, роботизированной автоматизации процессов, облака, интерфейсов и приложений прикладного программирования, а также всех других инструментов, доступных в настоящее время, является важным шагом для банков.

Если на банковском рынке начнет появляться интегрированная экономика, это может открыть возможности для банков, которые приобрели эти цифровые навыки и быструю реакцию. Банки, которые успешно организуют базовую стратегию экосистемы, строя партнерские отношения и монетизируя данные, могут повысить свою рентабельность собственного капитала примерно до 9–10 процентов. Банки, которые могут пойти дальше и создать свои собственные платформы, могут захватить небольшую долю некоторых небанковских рынков, что повысит их ROE примерно до 14 процентов, что намного выше текущего среднего показателя по отрасли.

Экосистемная стратегия открыта не для каждого банка; и это не единственный вариант. Банки также могли бы добиться успеха, хотя и с меньшей прибылью, с двумя другими бизнес-моделями: оператор баланса с белой этикеткой или специализированный банк. Но если интегрированная экономика будет развиваться так, как многие ожидают, успешная экосистемная стратегия может стать ключом к светлому цифровому будущему для ряда банков.

Независимо от взглядов банка на экономику экосистемы, комплексная цифровая трансформация — это беспроигрышный шаг для подготовки к цифровому миру, управляемому данными.По мере того, как банки переходят от своего традиционного внимания к продуктам и продажам к маркетингу, ориентированному на клиента, они должны подтвердить, что их источник самобытности по-прежнему эффективен, разрабатывать и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов, а также создавать цифровые возможности, необходимые не только в ближайшие несколько лет. но и на более длительный срок. Имея эти активы в руках, банки будут готовы к приходу экосистемной экономики.

Загрузить Global Banking Annual Review 2017: The Phoenix Rises: Remaking the Bank for An Ecosystem World, полный отчет, на котором основана эта статья (PDF — 1 МБ) .

Денис Бугров, Миклош Дитц и Томас Поппенсикер

Наш ежегодный глобальный банковский обзор показывает, что слабая мировая экономика, оцифровка и регулирование угрожают прибыльности отрасли в краткосрочной перспективе.

Три мощные силы — слабая глобальная экономика, оцифровка и регулирование — угрожают значительно снизить прибыль мировой банковской отрасли в течение следующих трех лет. Больше всего пострадали банки развитых стран: 90 миллиардов долларов, или 25 процентов прибыли, находятся под угрозой, но банки развивающихся стран также уязвимы, особенно в условиях кредитного цикла.Чтобы противостоять этим силам, большинству банков потребуется провести фундаментальную трансформацию, основанную на устойчивости, переориентации и обновлении.

Видео

Дивный новый мир для глобального банковского дела

В нашем отчете Дивный новый мир для глобального банковского президентские выборы породили надежды отрасли на более благоприятную нормативно-правовую базу.К 2020 году японские и американские банки рискуют получить от 1 до 45 миллиардов долларов прибыли, в зависимости от масштабов цифровой революции. Однако после смягчения их прибыльность упадет всего на один процентный пункт до 8 процентов для банков США и 5 процентов для банков Японии. Банки в Европе и Соединенном Королевстве рискуют получить 35 миллиардов долларов, или 31 процент прибыли; более серьезное цифровое разрушение может еще больше сократить их прибыль со 110 миллиардов долларов сегодня до 50 миллиардов долларов в 2020 году и сократить рентабельность собственного капитала (ROE) вдвое до 1–2 процентов к 2020 году, даже после некоторых мер по смягчению последствий (см. сборы и маржа для разных предприятий).

Банки развивающихся стран сталкиваются с другой проблемой. Они структурно более прибыльны, чем их аналоги на развитых рынках, с ROE, значительно превышающими 10-процентную стоимость капитала в большинстве случаев, но уязвимыми для кредитного цикла. Бразилия, Китай и Россия могут потерять 50 миллиардов долларов прибыли, при этом прибыль Китая составит 47 миллиардов долларов. Сценарий более медленного роста может привести к дополнительным кредитным потерям в размере до 250 миллиардов долларов, из которых 220 миллиардов долларов будут в Китае, говорится в нашем отчете, но с их текущей высокой прибыльностью в 320 миллиардов долларов китайские банки должны быть в состоянии противостоять этим потерям.

Три грозных испытания

Банки должны адаптироваться к реалиям макроэкономической среды, которая сопряжена с рядом рисков и ограниченным потенциалом роста. Наряду со стагнацией роста банки сталкиваются с огромными трудностями, пытаясь переварить волну регулирования после финансового кризиса, несмотря на надежды отрасли на более благоприятную регулятивную среду в Соединенных Штатах. Затраты на управление рисками, финансами, юридическими вопросами и соблюдением нормативных требований резко выросли за последние годы. А дополнительные предложения, получившие название «Базель IV», вероятно, будут включать более строгие требования к капиталу, дополнительные стресс-тесты и новые рекомендации по поведению и риску соблюдения требований.

Тем временем растет давление цифровизации, которая усиливает конкуренцию и снижает маржу. Некоторые банки на развивающихся рынках успешно справляются со своей задачей, предлагая клиентам инновационные мобильные услуги. Но наш отчет показывает, что на крупнейших развивающихся рынках, в Китае и Индии, банки уступают позиции фирмам, занимающимся цифровой торговлей, которые быстро перешли в банковское дело.

В развитых странах цифровизация влияет на банки тремя основными способами. Во-первых, регулирующие органы, которые изначально были более консервативны в отношении доступа небанковских организаций к финансовым услугам, теперь постепенно открываются.Со временем огромные технологические компании смогут встать между банками и их клиентами, захватив жизненно важные отношения с клиентами и представляя реальную угрозу. Положительным моментом является то, что ряд банков объединяются с финтех- и цифровыми компаниями, используя большие данные и аналитику для более точной оценки рисков и стимулирования роста доходов. Наконец, многие банки смогли оцифровать процессы и значительно снизить затраты в своих мидл- и бэк-офисах (хотя оцифровка иногда может увеличить расходы).

Фундаментальное преобразование

Противодействие набирающим силу встречным ветрам означает, что большинству банков придется приступить к фундаментальным преобразованиям, которые превосходят их предыдущие усилия. Возня с краями, как это делали многие банки в течение многих лет, неадекватна масштабу задачи и только усугубит чувство усталости, которое приходит от многолетних разовых реструктуризаций.

Это преобразование сосредоточено на трех темах:

• Устойчивость .Банки должны обеспечить краткосрочную жизнеспособность своего бизнеса с помощью тактических мер по восстановлению доходов, сокращению расходов и улучшению состояния баланса. Им необходимо защищать доходы за счет переоценки и более активного посредничества, сокращать краткосрочные затраты, управлять капиталом и рисками, а также защищать основные бизнес-активы. Наш отчет показал, что цифровизация — это только начало ответа на вопрос о затратах, при этом радикальное сокращение функциональных затрат необходимо для коренной перестройки структуры затрат.
• Переориентация .В то время как программа устойчивости носит оборонительный характер, при переориентации банки переходят в наступление. Они должны переориентировать свои бизнес-модели на клиента и новую цифровую среду, превратив банк в платформу для данных, цифровой аналитики и процессов, а также активно связываясь с финтех-компаниями, поставщиками платформ и другими банками для распределения затрат через отраслевые коммунальные услуги. Им также необходимо упорядочить свои операционные модели и структуру ИТ и перейти к активной стратегии регулирования.
• Обновление . Отрасль должна выйти за рамки традиционной реструктуризации и обновить банк за счет новых технологических возможностей, а также новых организационных структур. Любая новая бизнес-модель, которую разработают банки, скорее всего, потребует новых технологий и навыков работы с данными, другой формы организации для поддержки бешеного темпа инноваций, а также общего видения и ценностей в рамках всей организации, чтобы мотивировать, поддерживать и обеспечивать эту глубокую трансформацию.

Загрузите Global Banking Annual Review 2016: Дивный новый мир для глобального банковского обслуживания , чтобы прочитать полный отчет, на котором основана эта статья (PDF — 2 МБ) .

В то время как глобальная банковская индустрия добилась некоторой стабильности за последние несколько лет, заработав в 2014 году рекордный 1 триллион долларов и зафиксировав рентабельность капитала на уровне 9,5% третий год подряд, банки теперь сталкиваются с растущими конкурентными угрозами со всех сторон. поскольку новые технологические компании и другие стремятся переманить своих клиентов.

Загрузите Global Banking Annual Review 2015: The Fight for the Customer , чтобы прочитать полный отчет, на котором основана эта статья (PDF – 1 МБ).

Мировая банковская индустрия продолжает возвращаться после глобального финансового кризиса, повышая рентабельность собственного капитала на 9,5% в 2013 г. и на 9,9% в первой половине 2014 г. Большая часть стоимости создается банками, которые придерживаются одна из пяти отличительных стратегий.

Загрузите Global Banking Annual Review 2014: The Road Back , чтобы прочитать полный отчет, на котором основана эта статья (PDF – 2 МБ).

Американский учитель, арестованный в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков, может получить до 20 лет тюрьмы и обвинен в «крупномасштабной» контрабанде наркотиков.

Марк Фогель, преподаватель английского языка в англо-американской школе в Москве, был задержан в августе в московском аэропорту Шереметьево после того, как у него нашли 17 граммов медицинской марихуаны, спрятанных в его чемодане, сообщили чиновники.

На кадрах видеонаблюдения запечатлен момент, когда российские пограничники досматривали чемодан Фогеля — собаки-ищейки выявляли среди его багажа определенные предметы, включая кроссовки.

«Наркотики были тщательно замаскированы: марихуана была упакована в футляр для контактных линз, а масло каннабиса содержалось в картриджах для электронных сигарет», — говорится в сообщении МВД России.«Все это было завернуто в пластик и спрятано в его кроссовках».

Еще одно видео показывает, как следователи роются в вещах Фогеля в его кабинете в элитной московской школе с доходом 34 000 долларов в год, которая традиционно имеет тесные связи с посольствами Великобритании и США.

Фогель, который преподавал в международных школах по всему миру, был обвинен в контрабанде и хранении наркотиков в «крупном размере» после прибытия в страну из Нью-Йорка. Ему грозит максимальный срок тюремного заключения до 20 лет, если его признают виновным.

Фогеля обвинили в том, что он использовал свой дипломатический статус бывшего сотрудника посольства США в Москве, чтобы потенциально проложить «маршрут контрабанды наркотиков» в российскую столицу, добавили в МВД России.

Правительственные следователи призвали к немедленному аресту американца из-за опасений, что он может покинуть страну, и обвинили его в возможной продаже наркотиков студентам.

Непонятно, почему Москва ждала шесть месяцев, чтобы обнародовать подробности ареста Фогеля, но события происходят на фоне быстро растущей напряженности в отношениях между США и Россией, поскольку президент Джо Байден предупредил, что вторжение в Украину может произойти в течение нескольких недель.

Считается, что в настоящее время у границы сосредоточено от 100 000 до 120 000 военнослужащих России, которые недавно были усилены медицинскими бригадами и материально-техническим обеспечением, необходимым для поддержания сил вторжения.

Марк Фогель, преподаватель английского языка в англо-американской школе в Москве, был задержан в августе в московском аэропорту Шереметьево (на фото вверху) после того, как у него нашли 17 граммов медицинской марихуаны, спрятанных в его чемодане, по словам официальных лиц

Русский пограничники и собака-ищейка проводят досмотр багажа Фогеля в московском аэропорту Шереметьево в августе 2021 года

На кадрах, опубликованных МВД России, видно, как пограничник роется в чемодане Фогеля.Сообщается, что они нашли 17 г медицинской марихуны, завернутой в пластик и спрятанной в его кроссовках (вверху справа). Ему грозит максимальный тюремный срок 20 лет, если он будет осужден.

Фогель заявил о своей невиновности и заявил в декабре правозащитникам, что употреблял медицинскую марихуану после операции на позвоночнике, сообщает российское агентство «Интерфакс».

Он сказал адвокатам, что в августе перевез с собой в Россию около 17 граммов (более половины унции) медицинской марихуаны.

Александр Хуруджи, член Московского комитета по правам человека, заявил: «Фогель настаивает на том, что это была медицинская марихуана, и утверждает, что ее прописал ему врач в США, что якобы подтверждается записью в медицинской карте» .

«Он утверждает, что не знал о запрете России на медицинскую марихуану», — добавил Хурудзи.

Документы и личные вещи, в том числе бейсболка, позже были обнаружены в кабинете учителя английского языка Фогеля в Англо-американской школе в Москве.

Русские также утверждают, что жена Фогеля, Джейн, пыталась убрать улики из их дома до того, как к ним обратилась полиция.

Видеозапись якобы показывает, как она избавляется от улик, говорится в сообщениях.

«Она вынесла из дома сверток и выбросила его в мусорное ведро, а затем вынесла за пределы жилого комплекса», — говорится в сообщении РИА Новости со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Фогель и его жена Джейн находились под дипломатической защитой до мая 2021 года, добавили в МВД России.

У пары двое сыновей, 22-летний Сэм и 24-летний Итан, которые оба учились в англо-американской школе в Москве.

Второе видео показывает, как следователи проводят обыски в англо-американской школе с доходом 34 000 долларов в год в Москве, которая традиционно была тесно связана с посольствами Великобритании и США. в дипломатическом статусе до мая 2021 года, добавили в МВД России.Посольство США заявило, что ему известно об этом случае, но не предоставило никаких дополнительных комментариев. школа, основанная в 1949 году, традиционно обслуживает детей эмигрантов, в том числе дипломатов, проживающих в Москве, а также детей из состоятельных российских семей.

В настоящее время в нем зарегистрировано более 800 учеников, а со старшеклассников взимается ежегодная плата в размере до 34 900 долларов.

Посольство США осведомлено о деле Фогеля и выпустило заявление, в котором говорится, что они «наблюдают за ситуацией».

Представитель посольства Джейсон Ребхольц заявил в четверг: «Мы серьезно относимся к нашей ответственности по оказанию помощи гражданам США за границей и следим за ситуацией. Из соображений конфиденциальности у нас пока нет дальнейших комментариев».

Фогель присоединяется к десятку других американцев, которые в настоящее время находятся под стражей в России.

Самый известный из них — бывший офицер службы безопасности и морской пехотинец Пол Уилан, 51 год, арестованный ФСБ России в Москве в 2018 году по обвинению в шпионаже.

Еще один бывший морской пехотинец, Тревор Рид, был задержан в 2019 году за драку, в которой его обвиняют в нападении на российских полицейских.

Насколько известно, Россия обсуждала потенциальный обмен пленными на туземцев, содержащихся в американских тюрьмах, в том числе на пилота Константина Ярошенко, предполагаемого торговца оружием, известного как «Торговец смертью», который был арестован по обвинению в хранении наркотиков в 2011 году. 

Россия может нападут на Украину в течение нескольких недель, сообщили источники в разведке после того, как прошлой ночью Байден поделился телефонным разговором с президентом Зеленским, во время которого он предупредил, что нападение, вероятно, произойдет в феврале

-Дон, расположенный на юге России и всего в нескольких десятках миль от границы с Украиной

Американские аналитики считают, что Путин ждет, когда погода станет достаточно холодной, чтобы заморозить землю, прокладывая путь для вторжения, потому что это позволит его танкам легко маневрировать (на фото российские танки на учениях возле Украины в четверг)

Эта новость появилась после того, как президент Байден поделился телефонный разговор с Владимиром Зеленским в четверг вечером, во время которого он предупредил украинского лидера о «явной вероятности» того, что Владимир Путин нападет на его страну в феврале.

Это означает, что вторжение приурочено к самым холодным неделям в Восточной Европе, когда земля будет промерзать, что позволит танкам и артиллерии легко маневрировать. Официальные лица США ранее заявляли, что не по сезону теплая зима, по-видимому, задержала планы Путина по наступлению, превратив регион в трясину.

Предупреждения были сделаны на следующий день после того, как Владимиру Путину были отправлены два письма, в которых отвергались его требования запретить Украине вступление в НАТО и вывести все свои силы из постсоветских республик.

Одно письмо прислал госсекретарь США Энтони Блинкен, а второе — глава НАТО Йенс Столтенбург. Ни одно из этих посланий не было обнародовано, но оба заявили, что ключевые требования Путина ничем не обоснованы.

Вместо этого Блинкен сказал, что были сделаны «серьезные» встречные предложения, которые, как он надеется, соблазнят Кремль продолжить переговоры и потенциальную деэскалацию.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил вчера, что после прочтения писем «мало оснований для оптимизма», но оставил открытой дверь для дальнейших переговоров и заявил, что Россия не будет спешить с ответом.